·1931年的奉天，日本关东军频频造事挑衅。东北军主战派将领徐国真，派出留德归来的独子徐文杰和养子多吉所在部队，与关东军对峙。关东军少佐丰田一郎是徐文杰的昔日同窗，他纵容部下骚扰平民，蓄意挑衅。徐文杰不顾“不许交火”的军令，举枪击毙日寇，由此引发了激烈冲突。徐文杰与多吉同时爱上以医生身份为掩护的地下党员马舒。马舒属意徐文杰，拒绝多吉；多吉因爱生恨步入歧途，被日本人利用拉拢，从此兄弟二人反目。九一八事变爆发，徐文杰指挥部队因不敌而撤退，与马舒失散，徐家惨遭灭门。日军疯狂进攻特战队，徐所部伤亡惨重，徐被土匪金子弹所救，被迫在土匪寨中安身。多吉投降日军做了汉奸，却放走马舒。徐文杰从日寇手中救出金子弹之女金花，金花默默地爱上了徐文杰。土匪头子大东北则深深爱上了马舒，想娶她为压寨夫人。