杨文广被困庆州，孟通江闯营搬兵，焦通海阵上中毒砂，杨怀玉冒名投亲盗解药，弄假成真，收妻孟九环。杨五郎收养狄青之孙狄难抚，授绝艺赠枪、马，命他下山保宋。大智王设圈套骗狄难抚挂西夏帅印与杨家为敌，穆桂英被困迷羊谷险丧性命。杨怀兴抢粮鞭打亲爹，狄难抚误杀呼延云灵再铸大错。曾杰两次盗宝枪，五风楼救友。穆桂英跃马石城取环州，杨五郎下山，金丸破银。小矬子访狄青，平西王二次出世，狄、杨合好，狄难抚归宋。围秘营生擒鄂厉虎，大破火龙车巧占青冈峡，义释大智王逼退西夏大军。