1932年秋天，在日寇践踏下的哈尔滨，杨靖宇被派到盘石县工作，刚到盘石县的杨靖宇，便开始了整顿党内部纪律的工作，联合五虎一枝花，做好了初期的抗日统一战线。日军闻听此消息，准备派特工替代原有在我军的卧底—程斌，把游击队扼杀在摇篮之中。叛徒程斌趁杨靖宇视察工作，不在盘石县之机，巧设圈套致使游击队三位新领导被地主杀害牺牲，与此同时，日伪围剿大军及时赶到，此件事情的发生使杨靖宇察觉我军部队中有敌特的卧底。为了防止内部奸细，杨靖宇建立了保密制度，并团结民间的抗日武装力量，成功粉碎了日军的第一次围剿，军威大震，日军吃了大亏，谴责卧底情报不及时，同时向我军展开了第二次的围剿。

在二次围剿中，我军机密信息泄露、被俘日军神秘解救、种种事件的发生使杨靖宇更加确认了敌人的卧底就在自己的身边。 敌人两次围剿均遭失败，又要发动第三次围剿，敌人一边采取拉拢党内动摇份子搞内部策反，一边实施断绝抗联和农民关系的政策。此次杨靖宇认真的处理对待叛徒问题，采取突然改变计划的办法，巧妙的引开内奸叛徒，给予敌人毁灭性的打击，抗日武装的力量逐渐壮大。杨靖宇联合义勇军和山林队等民间力量统一作战，遭到内奸的出卖，日军突袭我军警署，致使一百多警察被活活打死，此时杨靖宇把工作的重点集中在调查内奸上。杨靖宇成功破译敌军电报密码，利用内部奸细，做假情报，成功击败日军600多精锐部队，大获全胜。杨靖宇的名字已让日军终不可日。日军采取各个击破的方法，粉碎杨靖宇的抗日统一战线。日军想通过伪装的共产党交通员，来暗杀杨靖宇，结果被我军抓获，故此在我军埋伏的另一叛徒也陡然现身，最后两奸细自杀身亡。杨靖宇将计就计，放出自已被暗杀的口风，日军被捉弄，我军轻松占领了敌人日军最大的军用仓库。抗日武装队伍再次壮大，两奸细死亡之后，潜伏在我军的头号卧底—何斌更为谨慎，利用抗日民间组织听信神灵的信条，鼓动其与日军硬拼，结果无一人生还。杨靖宇面对此事知道其中定有欺诈，但又死无对证。