1944年9月，日军为打通中国大陆交通线，在长衡会战后不久，集中11万余人的兵力，在第六方面军司令官冈村宁次指挥下，向桂（林）柳（州）地区发动进攻。中国军队第四战区进行反击。11月11日，桂林、柳州相继失陷。尔后，日军沿桂黔路向贵阳进犯，12月2日占领贵南重镇独山，进逼四川，震动贵阳及重庆。何应钦飞抵贵阳坐镇指挥黔桂边区总司令部向独山、八寨日军反击，经激战，8日收复独山，迫使日军分别退回河池和宜山以北地区。11月24日，日军攻占南宁，随之南进，在绥逯会师，最终打通了由华北纵贯大陆至印度支那的陆上交通线。至12月25日，桂柳会战结束，日军伤亡1.3万余人，国民党军队丢失了大片国土。