在过去的七年中，明尼苏达一个叫“欢乐镇”的小地方一直充满着欢声笑语，弥漫着烤面包的香甜味。而就在人们渐渐要忘却七年前的不幸继续快乐的生活着的时候，离奇事件接二连三的发生了。

七年前，一个叫“魔术人”的变态在被当地的警长Griffin Conroy赶走前绑架了镇上的七个孩子。而七年后的今天，一件令人发指的谋杀案件和另一个小孩的失踪让镇上的人们开始纷纷议论，“魔术人”回来了。镇长Haplin下令老警长的儿子Tommy接任警长的职务，无论他是否愿意。Tommy不得不接受了这个任务，因为他再清楚不过冒犯这个镇上的元老--拥有雇佣了小镇一半劳动力的烤面包事业，还包括Tommy自己的妻子的后果了。

Tommy的调查让小镇失去了以往的欢乐和平静，一切都改变了。而调查这个小镇的不只Tommy一个人，一位神秘的陌生女人刚落户“欢乐镇”，开始秘密调查关于自己家族历史的所有事宜……