上集

武林中人常潜入皇宫, 乾隆遂令重臣周日青请先王雍正已退隐之皇妃孟丽丝相助, 寻回当年被逐的十四皇叔, 化解仇怨. 神尼沙哈洛之女儿王雪莲与司马长缨是恋人, 二人在客栈内潜入周日青的房间夺乾隆所赠宝剑. 周日青很佩服长缨和雪莲的侠义精神, 二人答应相助日青寻找孟丽丝. 长缨和日青直捣青城山, 杀死金罗汉的弟子紫旺, 长缨与金罗汉比武不敌, 雪莲及倾慕长缨的金罗汉弟子西凤出手解围. 原来十四皇叔一直装聋扮哑住在青城山, 暗中照顾女儿西凤. 西凤要得到长缨, 见长缨喝醉, 便骗他谓双方已发生关系. 长缨只爱雪莲, 西凤只得哄他二人结为兄妹, 并要他答应以后照顾她和给她传授所有武功. 然后西凤故意让雪莲看到长缨写上这些条件的手帕, 并把长缨与她的 '关系' 说出. 雪莲气苦, 跑上山崖, 长缨欲拉着她, 争持间雪莲竟掉下山崖, 长缨大受刺激, 晕倒山头。