几百年前，日本还很不发达。西洋拳师在日本横行霸道。欺负日本武士。一个名叫上地完雄的年轻武士受洋人当众侮辱后，正要自刎，行僧三和大师劝他四渡华夏寻找武根，上地完雄由此踏上中华大地。

福建海口镇住着两户习武世家，一户林同善。一户陈亚珍。林家习狗拳，陈家练虎拳。由于武术界的门户之见，林、陈两家从不交流武艺，而林同善的长女翠姑和陈亚珍的儿子天鹏则两情相悦。一年正月十五，倭寇川岛、矢村等人偷渡上岸，抓住林同善之幼女小毛头，要家人用重金赎回。正在海口镇寻师无门的上地完雄救出了小毛头，但由于保护不及，小毛头的老师也是陈亚珍的丈夫洪秀才被杀害，恰巧又倒在了上地完雄身上，从此，上地完雄背上了杀人的罪名。只有小毛头才能为他辩白。洪秀才之子天鹏为报杀父之仇，追杀上地。上地逃至一寺塔内，忽听有窃窃日语之声，原来川岛一伙正在密谋窃取妈祖像冠上价值连城的夜明珠。天鹏在外面喊叫，倭寇走漏了风声，举枪朝天鹏射击，上地完雄扑向川岛，救了天鹏。