民国初年，留学日本学习刑侦破案的穆延昭在毕业前再破密室谋杀奇案。在得知父亲因为未能及时破“飞贼案”而被抓进监狱后，他谢绝恩师东野侍的挽留，返回北京。

穆延昭结识了刚从学校毕业的实习记者沈昭媛，并请她当自己的现场摄影师。当他破获此案时，却发现父亲已经自杀，这让穆延昭心中留下了永远的伤痕。破案过程中，他与神偷侠盗况北云和易容高手罗小翘结识，成为肝胆相照、惺惺相惜的朋友。在破解漕运大佬柴家灭门惨案；罗星镇吸血鬼连环杀人案；和裕银行离奇抢劫迷案；人间兵器刺杀东北少将军等一系列匪夷所思的案件中，与穆延昭一起并肩战斗，出生入死。穆延昭与沈昭媛，况北云与罗楚翘，四个年轻人日久生情，擦出爱的火花，却因为种种误会让他们不断的与爱情擦肩而过。当“人间兵器”这一日本人精心安排的阴谋慢慢浮出水面的时候，穆延昭却被“杀害”了。伤心欲绝的沈昭媛心灰意冷，况北云却决定要查出真相。