在二次大战后的日本，透过绝望与希望，混乱与秩序的夹杂，在动荡的时代中无所适从的人心来隐喻战败后彷徨无助的日本。日本满目疮痍，到处充斥疾病与失业的毫无人生希望的灰色画面。战败后的日本，真田（志村乔饰）是名喜欢喝酒的贫民社区医生，他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永（三船敏郎饰）由于手上受伤找他治疗，谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下，可松永不愿接受自己生病的事实，反而大骂真田一通并争执起来。但是松永回去以后症状越来越严重，拍片后证实确实是肺结核，嘴上逞强的他还是接受了真田的治疗。然而，松永的黑社会大哥冈田（山本礼三郎饰）从监狱里出来，他逐渐取代松永在黑帮里的位置并拥有了一切，病入膏肓的松永毫无办法。美代是冈田以前的女人，冈田出监狱后要找美代，真田医生知道美代回到冈田身边，会过奴隶般的生活，于是没有将美代交出。冈田要杀了真田医生。松永此时虽生病，但是已经被医生感动了，他决定救医生，去找教父，但是教父却将其抛弃，把松永的地盘给了冈田。松永为了让医生不被杀，同时也为了给自己讨个说法，便去刺杀冈田。