金发的迪芬有优美的舞姿，红发的苏兰芝有甜美的歌喉，姐妹二人分别在为法国罗港城即将举行的夏日嘉年华晚会进行舞蹈和歌曲指导。画商纪容一直追求迪芬，但迪芬已有意中人——画了一幅和她一模一样画的青年画家兼水手麦桑斯，不过她却一直无缘与他相会。苏兰芝自己写了一段协奏曲，想请琴行老板西蒙推荐给着名作曲家，无奈无法联系作曲家。情绪低落的她在此时却遇上米勒，二人一见倾心，而其实米勒就是那位作曲家。姐妹俩一并被邀请出席嘉年华会表演，获得空前成功，准备前往巴黎发展。