洪武三十一年，明太祖朱元璋驾崩，因长子朱标早逝，传位予朱标之子朱允炆，但遗诏不知所踪。其近身侍卫敖笑风（谢天华饰）奉命追查查探过程中认识了燕王朱棣（马德钟饰），得力谋臣马三保（陈键锋饰）二人斗智斗力。惺惺相惜但笑风得知朱棣正密谋夺位，唯对三保保持戒心，笑风一次执行任务受伤失忆，由心狠手辣作风变回有恻隐之心，一向痛恨锦衣卫永晹公主朱樱（江若琳饰）却怀疑性情变好，笑风另有图谋著好友三保小心防备。

失掉记忆后，笑风虽续受允炆重用，却对身边人心存疑虑，像神秘女子沈千三（徐子珊饰）和为人深藏不露朱棣，每次碰面总让内心泛起一种难以形容但熟稔感觉。一次奉命歼灭朱棣行动中，笑风得知了一个秘密令身陷义愤与自责交战中。