因吴赵两家血海深仇，无法通婚，海猫的父亲吴明义故意不自认自己的姓名，而是母亲赵玉梅。为此海猫被赵大橹绑在了海神庙内确认身份，海猫的父母为了避讳，沾染孽障的名声，只能将其中一者的身份隐瞒到底。赵玉梅在深夜与海猫的谈话下，终于理解了这一切的来龙去脉。

海猫与亲人刚团圆不久，吴赵两家人早已经识破了二人的企图。他们被逼到虎头崖上，海猫眼见自己的父母双双拔剑自刎，铁了心要与吴赵两家报仇雪恨。

大小姐吴若云决定再度冒死，赶赴聚龙岛。劝黑鲨救救海猫，海盗们当场否认。只有黑鲨愿意相信吴若云所言。她带着黑鲨划船来到了虎头湾，虎头湾上的百姓们各个对海猫恨之入骨，很显然，海猫孽障的名声跳进黄河都已经洗不清了。百姓们纷纷对海猫采取祭海活活淹死。幸好，有个神秘女子抢先黑鲨一步救出了海猫，她带着海猫来到了一处岛上休息。

原来她正是玉梅家的丫鬟香月。她的水性让黑鲨佩服的五体投地，黑鲨又见海猫和自己同病相怜，与海猫产生了共情。海猫希望他能收留他到聚龙岛一段时间，黑鲨决定照办。

收留海猫的时日里，聚龙岛上的海盗们却被疟疾打败，海猫和海盗胖子、痦子一同去县城取药，但因为他急于复仇，留下了一张字条便离开了。黑鲨误会了海猫不识字，却能找人代写书信，十分愤慨。他决定所有海盗见到海猫立刻杀死。

保安队长吴江海敲诈了海猫的几块大洋，海猫回到了虎头湾继续乞讨，寻求复仇之路。还好秧歌疯子知道了吴乾坤族长的家，准备下手。但没有经验的海猫却误打误撞进了闺房，刺杀行动失败。

既然不能靠一己之力刺杀，海猫和吴若云准备依靠关系，说服吴江海查明父母遇害一事，追究真正的凶手。但吴江海一番慷慨陈词下来，非但没有帮海猫解决心头之恨，反而还敲诈了赵家半年出海打鱼都挣不到的钱。吴江海借助这件事把自己赚得盆满钵满，唯一能让海猫放心的就是让百姓们再出钱，给海猫去县城买棺材。海猫感谢了他们的好意，觉得自己不能受别人这般欺负了还受别人的好。决定将百姓们出的钱如数奉还，自己制作棺材送爹娘上路。

王天凯伤愈后活跃在海阳县城内，县长给吴江海十天之内抓住他们，吴江海威逼利诱吴乾坤和赵洪胜交出王天凯的同党。他们纷纷表示交不出来，还四处大动干戈，抢劫老百姓家里的粮食。变本加厉地搜查让两家族长越发痛恨，不妨联合起来将吴江海的保安队打跑。

苦于身边没有同党，吴江海无法交差。吴乾坤和赵洪胜决定将海猫交出来冒名顶替王天凯，海猫乞讨算命的背景被吴江海抓住，忽悠县长他就是没名没姓的人。说他是王天凯也没有错。县长同意他将海猫羁押在县城监狱。然而，海猫至死都没有想到，吴江海请他做客，就是给了他死刑。

送饭的老人老斧头真实身份也是一名党员，他作为内应给海猫一些救命的消息，并且送了他一件焊好铁板的衣服。与此同时，真正的王天凯抓住了爱逛窑子的副队长泥鳅，并拍了一张合影。王天凯告诉他行刑时不能杀死海猫，否则他会将合影的照片散布出去。让泥鳅背通共的黑锅。

刑场枪决前，吴若云和香月纷纷找海猫，都希望能够拜堂成亲。海猫内心由衷的感动，但是现在成亲已经来不及了。泥鳅打中了海猫胸口上的铁板，让百姓们制造海猫真死的假象，从而王天凯的人将他的尸体捞起来，回到了中心岛上。

海猫受到了王天凯的感召加入了红军，但是他滑头爱闯祸的毛病依旧难改，一碗棒子面粥都能被他熬煳了三天。而且海猫刚入队伍，比较爱偷懒，半年多了都没有配给一条真枪。于是在一天晚上战士们酣睡之际，他偷走了一把王大壮的枪，却因走火暴露了目标，导致营地遭到了保安团的袭击。海猫为此关了禁闭。

保安团夏团长找到了根据地，海猫凭借他智慧的脑筋和嘴皮子成功获得了夏团长的信任和款待。为了能够和上头的林参谋长——林家耀的叔叔见面，海猫假装成林家耀和副官侯麻子陪同去济南。但是因为海猫顽劣的性格与真正的林家耀十分不符，很快被侯麻子揭穿。海猫在后厨下了蒙汗药迷翻了侯麻子和看守，逃出了保安团。却被自己的战友——红队的大队长苏岩误会成叛徒。多次因为战友之间的不信任而发生不必要的内讧。

内线大眼袋锅子告诉王天凯，明天早晨保安团夏团长要举办升官宴。保安团在当天会将戒备降到最低，明面上烟袋锅子告知了红军要攻其不备，实际上他是要将红军游击队引进保安团的口袋。海猫通过敏锐的眼光识破大眼袋锅子的内鬼身份，却仍然得不到战友的信任。甚至还捏造了一些事实，编造苏岩和亲妹妹苏菲娜结婚的谎言。

海猫再次被苏岩关了禁闭，战友王大壮面对海猫，却不能完全相信他，仍然以针对内鬼的方式提防他。海猫通过打架，哄骗，仍旧撼动不了王大壮一根毫毛。终于，他在为伤员熬汤的过程中下了最后的一点蒙汗药，迷晕了王大壮，带上装备准备拯救队伍。

果不其然，游击队遭遇了保安团的袭击损失惨重。机智过人的海猫凭借好身手让队伍成功脱离口袋阵，让保安团赔了夫人又折兵。海猫向王天凯承认自己下了药才冒着风险拯救了全队人马。王天凯对海猫今日的表现大加赞赏。

夏团长联合了临近的徐团长再度围剿游击队，队长苏岩准备违抗王天凯的命令反击保安团，为大家的撤退争取时间，海猫的手枪时不时打偏目标，本该杀死夏团长，却连续两次打死了烟袋锅子和侯麻子等重要人物。海猫为红队立下了汗马功劳，红队队长苏岩临危受命，任命海猫为红队的队长。队员们各个心服口服。

苏岩为掩护大家撤退与保安团全员同归于尽，他的牺牲让众人沉默......三年后，为了调查一艘搁浅的运药船，海猫不得不接到任务回到虎头湾。可大家伙迷信地认为，他已经死在了海里！与此同时，若云和香月回到了海猫身边，交代了她们三年期间的变化。正当海猫要决定跟谁的时候，海盗再度袭击了三人。

海盗们将若云和香月扣押在了聚龙岛上，黑鲨撂下狠话要宰了海猫，海猫对三年前发生的事情表示，一切都是误会。而且还需要让黑鲨确认运药船的动向，黑鲨不但搪塞海猫，反而还要履行三年前的承诺宰了他。但是，海盗荣七早已对黑鲨的统治不满，勾结了保安队被海猫拆穿。黑鲨又误会了海猫串通了吴江海，当了内线要置他于死地。随即要与海猫割袍断义。

海猫告诉黑鲨，此次前来也是搂草打兔子，帮助海盗去袭击吴江海的保安队。而且海猫身边的队员李敢是他培养的最器重的警卫员。他在一次战役中因了得的刺刀功法受到了海猫的钦佩。有了李敢作向导，海盗们的压力就减轻了许多。可正当保安队进入埋伏圈时，荣七提前开枪让吴江海脱离了危险区。李敢被吴江海无情的火舌杀害。海猫悲痛万分。

海猫愤怒的眼神直逼荣七，想要杀死他却被黑鲨拦下。黑鲨见海猫损失了一个他最贴心的兄弟，也十分无奈。若云和香月被大壮救出，海猫和大壮悲痛地离开了聚龙岛。

聚龙岛上的线索没有戏，海猫继续调查船只的下落。但是，日军在藤田大佐的指挥下攻陷了海阳，县长壮烈牺牲。吴江海当上了侦缉队长，成为了名副其实的大汉奸。另外，赵洪胜失散多年的三儿子赵子轩从日本留学归来，担任军中翻译，第一件事就是劝说自己的父亲担任海阳县长。苹果落地离树不远，赵洪胜只得顺从。

海猫见海阳县城已经沦陷，小鬼子即将兵临城下赶赴虎头湾，便将寻船的事情姑且搁置。让吴若云劝说父亲吴乾坤不要贸然血拼，否则虎头湾将血流成河。但是，三年不见当刮目相看的吴若云需要让海猫履行一个承诺，就是要在明天杀死两个鬼子之后才能答应。海猫果然名不虚传，在城里和王大壮杀死了六个鬼子。完成了约定负伤回家。

果真吴若云劝说了吴乾坤放松警惕，在鬼子大驾虎头湾时敲锣打鼓，欢迎进城。并且让百姓们欢送赵洪胜担任海阳县长。不料，赵家最德高望重的三老太爷只身阻止，为了民族魂魄要带头打倒变节的侄儿。岂料赵子轩根本不听，和小队长拔枪对着三老太爷就是一梭子。三老太爷倒在了鬼子的枪下......

躲在屋顶旁的黑鲨暗杀了赵子轩和小队长，引起了中队长麻生极大的愤慨。麻生下令要和吴江海三天之内剿灭海盗。海猫见三老太爷在弥留之际展露中国风骨，决定打破常规为三老太爷收尸。