龙五百年化为角龙，一千年化为应龙，每一次化身都需经历雷劫，承受巨大的痛苦，而且一次比一次难熬。小黄龙（黄小超 饰）渡劫失败落难人间，因为被雷电所伤身体十分虚弱，又先后被余长空（卢勇 饰）、余弦追杀，幸得世代渡龙人李渡（陈子由 饰）、离火（孙钰哲 饰）、曦月（常鹤凡 饰）等一路帮助，为他寻药治伤。几经磨难，小黄龙终于勇敢的冲上苍穹面对雷电，渡劫升天成为应龙。