1934年5月，由中国工农红军第2军团改称的红军第3军转战到贵州省东部地区。7月下旬，成立了由贺龙、关向应、夏曦、卢冬生、朱绍田、孙秀亮等80人组成的黔东特区革命委员会。至9月，初步建成了包括印江、德江、沿河、松桃、酉阳等县各一部的黔东苏区。10月24日，红军第6军团同红3军在印江县木黄会师。红3军恢复红2军团番号，贺龙任军团长，任弼时任政治委员，关向应任副政治委员；萧克、王震仍分任红6军团军团长、政治委员。两军团的作战与行动，由贺、任、关统一领导和指挥。接着，红2、红6军团发起湘西攻势，攻占永顺、大庸（今张家界）、桑植等县城及广大乡村。11月26日，中共湘鄂川黔边临时省委、省革命委员会和湘鄂川黔军区成立，任弼时任省委书记兼军区政治委员，贺龙任省革命委员会主席兼军区司令员。12月16日，中共湘鄂川黔省委作出《关于创建湘鄂川黔边苏维埃新根据地任务》的决议，并制定了《分田工作大纲》。红2、红6军团抽出部分兵力连同地方干部组成工作团，开展群众工作，建立革命政权，发展中共组织。至1935年1月，湘鄂川黔苏区初步建成。其范围包括永顺、大庸、桑植县的大部地区和龙山、保靖、慈利等县的部分地区，东西200余千米，南北120余千米，人口约50万。在苏区分配了土地，设立了6个县、30多个区革命委员会，主力红军由7000余人发展到1万余人，组建了地方武装独立团和游击队。随后又成立了以贺龙为主席的中央革命军事委员会湘鄂川黔分会，作为军事斗争的最高领导机构。2月，国民党军调集80多个团的兵力对湘鄂川黔苏区进行“围剿”。苏区军民根据中革军委实行决战防御而不是单纯防御，是运动战而不是阵地战的指示，开展反“围剿”作战，相继取得陈家河、桃子溪、忠堡、板栗园、芭蕉坨等战斗的胜利，至8月，打破了国民党军的“围剿”，巩固了苏区。9月，蒋介石又调集130个团的兵力，采取持久战和堡垒主义的战略，再次对湘鄂川黔苏区进行“围剿”。中共湘鄂川黔省委和军委分会为保存军力和创建新苏区，决定红2、红6军团进行战略转移（即长征）。11月19日，红2、红6军团撤出后，湘鄂川黔苏区遂丧失。