影片大体分为两部分，第一部分是布莱克顿用粉笔在黑板上作画的过程，具体内容又可细分为两小组，一组是一对男女之间的小幽默，男士用香烟把身边的女士熏的不见了，第二组是一个绅士玩伞然后脱帽后消失，又变为了一男一女；第二部分是剪纸动画部分，一个小丑在杂耍，身边还有一只小狗在配合他表演跳圈。