唐僧师徒路过火云洞，火云洞的圣婴大王（红孩儿）变作落难幼童，自缚手脚，吊于树上，高呼救命。唐僧将其救下。圣婴大王乘机擒获唐僧，并派小妖去请其父牛魔王一起烹食唐僧。孙悟空当即打死小妖，化作牛魔王，来到洞中。圣婴大王见其行迹可疑，便细加盘问。孙悟空露出马脚，二人交战。圣婴大王法术高强，孙悟空不能取胜，于是请来观音助战，救出唐僧。圣婴大王被擒后，终于皈依佛教。