曹操挟百万大军屯兵襄阳，图与江东孙权结盟，挥军渡江，共擒刘备。时孙权朝中有谋士鲁肃提出与刘备结盟御曹操之计，而刘备军师孔明也深明只有孙、刘合盟才能打败曹军，故随鲁肃往见孙权，向其游说。然孙权怯于曹军势力，大感为难，遂求问周瑜。周瑜本欲与曹结盟，但孔明以曹操早对其妻小乔心存非份之想激发其抗曹之意，终令东吴上下立定结盟抵御曹操的决心。由于双方势力悬殊，吴军最初未敢轻举妄动。后周瑜为削弱对方实力，利用反间计使曹操先斩杀其手下两员猛将，再接纳连环之计，以锁链系船。孔明亦施计以草船借箭，使周瑜一夜间集箭十余万支。万事俱备，只欠东风。孔明见此，替周瑜借东风三日，以助火烧连环船之策，终大败曹军。孔明深知周瑜妒忌其才，故在开坛借风后，即折返荆州。