抗战爆发前夕，云南当地一处山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的师妹江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲险些丧命。江小刀被逐出山寨，走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧以恒针锋相对。江小刀更因严重违纪，被萧以恒责打军棍，江美兰进退维谷。抗战全面爆发后，江小刀战斗在最激烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的情义也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，江小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了新生的光明大道。