本片是一部两段式的电影，由安娜·麦兰妮演出两位导演所拍的短片。第一段是由帕利拉诺执导的《人声》（The Human Voice）。第二段是罗西里尼执导的《奇迹》（The Miracle），描述一名头脑简单的村姑，在山边被路过的陌生人诱奸，她以为这个男人是使徒圣约瑟。（饰演这名大色狼的人日后竟然成了国宝级的大导演，他就是费里尼）。不久，村姑发现自己怀孕了，村民都耻笑她，但她却坚信这是神迹，她肚子里怀的婴孩就是耶稣。最后她爬上山顶的草棚把孩子生了下来，微笑着给婴儿吸吮她的乳房。