花季少女乔小燕瞒着母亲乔韩氏，在东大街鸿春园前的大舞台，登台唱戏。又贪玩跑到街上被一辆受惊急驰的马车撞晕，小木匠刘得远救了她，两人在接触中有了感情。冯来福游手好闲一直暗恋小燕，但遭到小燕家的拒绝，小燕嫁给了得远，冯来福又嫉又恨。

当地恶霸五爷籽报复小燕的舅舅——国民党特务韩伯顺封查他翠花楼一事，派人骚扰小燕，小燕与五爷发生了冲突，刘得远出手相救，地下党人虞菩在戏楼里部署的秘密行动也无法执行，只得撤到竹音茶社。这时冯来福在酒馆请闲人们喝酒，却无意中帮助地下党人虞菩摆脱了便衣的跟梢。梁不为要去竹音茶社，韩伯顺也要去竹音茶社抓共产党，梁不为晚到一步，地下党人竹音茶社的老板被宪兵打死。不久，韩伯顺被派往前线充当炮灰，他将国民党潜伏特务的名单交给了梁不为，并嘱托梁不为要照顾好乔氏一家。解放前夜，虞菩要求梁不为隐瞒身份，与敌人继续进行秘密的斗争……