狮驼洞位于狮驼岭，狮驼岭为青狮、白象、大鹏三魔王占据，要抓唐僧来吃。悟空变成小妖进洞打探，但不慎被大鹏看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被青狮张嘴吞下。青狮饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将青狮折磨得死去活来。三魔王抓住八戒逼问唐僧下落。悟空在青狮腹中作怪，降服了青狮，并以青狮交换回被俘的八戒和师父。三魔不守信用，又在狮驼国展摆开阵势，大战悟空、八戒，终于不敌，唐僧师徒全部被擒。烧火开锅要把他们蒸了来吃。悟空变铁棒铁 铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中，脱身。救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使大鹏落在自己头上，现了原身。