故事背景是18世纪的海上，围绕琅卡苏卡女王如何抵御觊觎她王位的叛臣贼子的主线展开。着墨较多地刻画了拥有驭海法术的巴厘（阿南达饰演）成长的过程。故事的开端是黑乌鸦海盗集团袭击荷兰大炮制造者的船只。目的是抢夺进献给琅卡苏卡女王的防御大炮。结果大炮沉入海底，船难幸存者是大炮制造者荷兰师傅的中国徒弟林仙和一个婴儿（就是后来的巴厘）。他们后来被一渔村人民所救。林仙爱好发明创造，巴厘也在慢慢成长，和渔村里的姑娘冰丹建立了家庭。与此同时，他们也用自己朴素的方法打击着黑乌鸦海盗集团。琅卡苏卡女王为了借助邻国火炮增强国力，安排自己小妹妹嫁给巴杭王子。最后各路人马混战之中，已经修行到最高级别驭海术的巴厘骑着鲸鱼出现，帮助琅卡苏卡击溃了黑乌鸦集团。

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