军阀统治下的某城，驻军秦旅长每于 黄昏时纵容部下四出抢掠，鱼肉人民 。一夕，少女张明家遭劫，父母亦被 杀害。从此，张明孤苦无依，只身流 浪，誓欲报仇。时张明表兄胡刚，奉 命刺探军阀内幕，赴城途中遇秦旅长 女玉英坠马，救护送回。秦旅长荐胡 刚任营长王志群副官。志群年青有为 ，事军阀实非心愿，系由其妻吴娟芬 促成。娟芬放荡浪漫，志群虽恨之， 但亦无可奈何。张明在梁处长家为佣 ，胡刚得悉张明将于秦旅长寿庆之日 伺机报仇，力戒其不可莽撞，张明不 以为然。届时，张明果随梁处长夫妇 前往秦府祝寿。时胡刚与玉英已互相 有意，娟芬初见胡刚，亦爱慕其英俊 年少，竭力追求。寿筵方启，张明乘 众人不备，枪击秦旅长倒地，于混乱 中脱逃，匿于胡刚住所。胡刚等乃谋 举事，不意为娟芬所悉，密报秦旅长 ，秦旅长受伤未死，派兵围捕，张明 死难，胡刚、志群、玉英被捕。时各 处发生兵变，城内火光烛天，娟芬方 欲席卷而逃，被志群击毙。