在菲尔·科尔森（克拉克·格雷格饰）和他的神盾局小队逃离了“框架”并击败艾达之后，他们去了一家餐厅，但随后被一个神秘的人打断。随后，镜头切换显示科尔森在太空中的一个空间站中醒来。

科尔森将会发现，他的小队和他一起被带上了空间站。当他们接触到这艘船上的居民时，感觉到有些东西明显出了问题。科尔森的团队必须弄清楚他们目前的角色，深入挖掘这个噩梦般的神秘世界，试图去纠正那些难以置信的错误。