美丽、善良的维吾尔族少妇拉莱被一个叫玉素甫的外国奸商霸占，她生下了一对双胞胎女婴。不久，玉素甫另有新欢，将她和一个女婴阿依努尔赶出府中，留下了另一个女婴玛依努尔。拉莱原来有个儿子叫艾山，自从她被抢去之后，艾山成了沿街乞讨的流浪儿。拉莱怀抱阿依努尔在街上与艾山相遇，母子三人刚刚团聚，拉莱因巨大的打击悲愤成疾，不久死去了。阿依努尔在哥哥的抚养下过了几年，不幸又被玉素甫派来的人抢去。此后，阿依努尔沦为女佣，艾山也成为被玉素甫奴役的骆驼客。刁顽的玉素甫始终不让他们兄妹相见。阿依努尔的姐姐玛依努尔被送到国外读书，成了一个傲慢冷酷的贵族小姐。20年过去了，新疆已经解放。玉素甫想趁解放初期局势混乱之机潜逃到国外。他逼迫艾山扮做管家，阿依努尔扮作“新娘”，他的四姨太三凡扮作哑巴女仆监视阿依奴尔，他自己则装作一个老仆人。就这样，他带上大批不义之财驱赶着这支神秘驼队出发了。侦察排长沙迪克和战士巴吐鲁奉命追击玉素甫的驼队，他们扮作南疆神医哈德尔的孙子，来到古商道搜寻。在国民党残部抢劫驼队时，他们在魔鬼城救了阿依怒尔和负了重伤的艾山，取得了女主人的信任，打入了驼队。老奸巨猾的玉素甫怀疑沙迪克和巴吐鲁，他想先下手为强。一方面逼阿依努尔害死沙迪克，一方面又调来两名土匪想暗害他们，阿依努尔设计让沙迪克他们逃走了。驼队在行进途中，玉素甫将受重伤的艾山推下山崖。到了事先与玛依努尔约定的接头地点卡亚城时，他和古丽又企图害死阿依努尔。生死关头，沙迪克带兵赶来，玉素甫等一伙落入法网。真相大白，玛依努尔与妹妹阿依努尔终于团聚。