1775年的春天，美国独立战争如火如荼。在离战火不远的弗吉尼亚州威廉斯堡，美丽的费莉西蒂·梅里曼小姐迎来了自己十岁的生日。费莉西蒂的爸爸有一家自己的商店，妈妈是纯粹的家庭主妇，固执的保皇派的外公是一名大庄园主。生活在这样的家庭，妈妈希望费莉西蒂能够做一个淑女，将来长大了成为像她那样的、好的家庭主妇。为此，妈妈给费莉西蒂请了最受人尊敬的曼德利小姐开始正规教育—培养淑女的正规教育。相对于曼德利小姐教的跳舞、书法、茶道和缝纫，费莉西蒂更喜欢骑马，好在学校里还有安娜贝拉和刚刚从英国回来的伊丽莎白做伴，要不然费莉西蒂不可能老老实实地待在学校里学习那些她并不喜欢的东西。

从学校回家的路上要经过杰基·奈的皮革厂。自从妻子去世后，杰基·奈的脾气变得越来越暴躁，杰基·奈的一匹枣红大马成了他酗酒后发泄内心淤积的对象。有一天，费莉西蒂放学回家看到那匹马，看到杰基·奈发疯似的抽打那匹马，心里像被人捅了一刀的疼。费莉西蒂想要阻止杰基·奈，却被杰基·奈当做私闯民宅的小偷赶走。从那以后，费莉西蒂每天早上都偷偷去看被她取名叫“佩妮”的枣红大马，给她送去水果、抚摸她的伤口，直到“佩妮”完全接受她，成为费莉西蒂的好朋友，任由费莉西蒂骑着她撒欢、奔跑。费莉西蒂成为“佩妮”的主人，杰基·奈此言而无信地要将马收回，恐吓费莉西蒂以后别让他再看见骑他的马。外公的去世，带走了费莉西蒂的夏天。秋天红透了树梢、红透了整个庄园的时候，好伙伴伊丽莎白的父亲因政见不同而入狱。费莉西蒂不忍心看到伊丽莎白的忧伤，恳请爸爸出面帮忙。费莉西蒂随爸爸来监狱看望伊丽莎白的父亲，发现杰基·奈也沦落牢笼，颓废、苍老、奄奄一息。