1520年6月30日，由于阿兹特克人对西班牙人和盟军的反抗，遭受围剿的科尔特斯带领西班牙人弃城逃往塔库巴，但是西班牙士兵因为身上携带过量的黄金，很多人或溺死或被阿兹特克人虏获，黎明，科尔特斯整顿剩余军力，成功逃往特拉斯卡拉，而这一夜被称为“忧伤之夜”（悲痛之夜）。

1520年7月7日，科尔特斯和底拉斯卡拉盟军在奥图巴战役击败了追击而来的阿兹特克人。

1521年8月，科尔特斯和他的部下最后攻占了特诺奇提特兰城（特诺奇蒂特兰战役）。科尔特斯继续在墨西哥探险，并在那里建立了西班牙人的统治。

1524年，科尔蒂斯派阿尔瓦拉多(Pedro de Alvarado)率兵逐次征服马雅各族，并成立西班牙殖民地“危地马拉王国”，范围包括当代墨西哥南部与中美洲各国。首都建都于安地瓜(Antigua)。

1534年到1535年科尔蒂斯北上到北美洲西海岸，探索了当代的南加州部份，并命其名为加利福尼亚（California）。

1547年，回到西班牙后死于塞维尔(Seville)，现西班牙的塞维利亚（Sevilla）。科尔蒂斯的遗骸颇为坎坷，共被移葬超过八次。

自1492年哥伦布发现美洲以来，加勒比海群岛就逐步变成了西班牙王国的殖民地。西班牙政府为了开发他们在加勒比海的殖民地，以赠送土地和分配印第安奴隶来招揽西班牙人前往美洲。

在那个风云莫测的年代，免费的土地和奴隶对普通人而言是十分有吸引力的，许多没有继承权的西班牙贵族次子和平民就是因为这个原因来到美洲。在这帮早期移民中有那么一个小贵族成就了前无古人后无来者的不世伟业，他名字叫弗朗西斯科·科尔特斯。

1518年，西班牙古巴总督贝拉斯克斯组织探险队前往墨西哥，科尔特斯被任命为队长。科尔特斯抵押了自己的家产以获得资金招募人员，很快招募到大批人员和装备。在他出发前往墨西哥前，贝拉斯克斯听信周围的人的谗言，害怕科尔特斯的影响力，决定撤销他的领队职务。但科尔特斯对贝拉斯克斯的命令置之不理，带着队伍还是出发了。

1519年2月，科尔特斯纠集了600多名西班牙人，乘坐11条船前往墨西哥。除去水手和大副等百余人外，他总共有508名士兵，16匹马，弩手32名，火枪手13名，14门火炮。

追随科尔特斯来到墨西哥的西班牙人很多都是分不到土地和印第安奴隶的无业游民、酒鬼、破产者、有些甚至还是地痞流氓。他们最为宝贵的人生经验就是在本土同穆斯林势力的战斗中积累的丰富经验。一些人还曾经去到意大利同法国人作战，或是在之前对古巴的殖民战争中出过力。虽然文化水平低，大字不识几个，却是有着较高宗教情结的老兵，战场执行力较强。

他们的领头人科尔特斯自己，则是一个学习法律出身的小贵族，放在当时也算是高级知识分子。他同样在征服古巴的战争中积累了最初的军功，而知识分子出身也让他比同行们更多了一份狡诈。旧大陆几千年来征战不休的经典，都将在征服墨西哥的过程中，帮他的大忙。

科尔特斯向这些乌合之众许诺，他只会拿走五分之一在探险过程中发现的黄金。在另外留下五分之一献给兼职神罗皇帝的查理五世国王后，剩余的部分则由军官和士兵均分。

大部分人都很满意这个分配方案，科尔特斯也就赢得了所有人的信任。但依旧有不少贝拉斯克斯的嫡系，并不满科尔特斯的擅自行动。他们假装跟随大部队，私下则游说那些有动摇之心的人脱离队伍。就在他们即将逃回古巴时，一名叫做贝纳尔迪诺.德.科里亚的士兵临时反悔。他向科尔特斯举报了这个阴谋，并且揪出那些意志不坚定的士兵。科尔特斯立即下令处死领头人，并将该船掌舵人的双脚砍断。其余水手和军士也各挨两百鞭子。

当然，此时的西班牙人也并不知道他们将要征服的土地有数百万平方公里之阔，要征服的人民有数百万之众。

4月10日，科尔特斯的远征队在墨西哥海岸下锚。科尔特斯也明白，随着远征路途的增加，士兵们的埋怨也会递增。下船后，他立即让人将全部的舰船凿沉，以破釜沉舟之势，统率西班牙人直奔墨西哥内陆。船上的水手全部被编入军队，交给总监胡安·德·埃斯卡兰特指挥。此人是贝拉斯克斯的死对头，非常乐于阻止类似情况的发生。

但他在沿海地区的塔巴斯科遭到了当地印第安人的顽强抵抗。战斗打得很是激烈，西班牙人动用了骑兵队才把印第安人打垮。

战败的塔巴斯科人（森波亚尔人）很快就向西班牙人遣使求和。也是通过前面的战斗，科尔特斯发现印第安人十分害怕和马匹和大炮。他决定通过人为渲染，加剧印第安人的恐惧，让他们相信马和大炮都是能够独立作战的个体。

他邀请塔巴斯科人的酋长前来西班牙人的营地作客，提前命人把一匹下过马驹的母马牵到要接待印第安人的房间以便把母马的气息留在那里。第二天中午，当30名印第安酋长来到西班牙人的营地，进入给他们准备房间。科尔特斯对坐满一地的酋长们宣讲福音和王道，让他们改信基督，臣服西班牙国王，否则就让马和大炮消灭他。

当酋长们还没有缓过神来的时候，科尔特斯悄悄下令让炮手点燃火炮。酋长们被炮声吓得瑟瑟发抖。接着，西班牙人牵着一匹一闻到母马气息就会发狂的公马来到敞开房门外。闻到的母马的气息的那头公马不听主人使唤，后腿人立前蹄高举发出阵阵嘶鸣。以为马要攻击他们的酋长们更加害怕了。

科尔特斯见效果达到了，便挥了挥手，让人强拉走了那匹发狂的公马。酋长们随即拜倒在科尔特斯的脚下请求宽恕，发誓抛弃他们的信仰皈依基督教，永世永生效忠西班牙国王。

就这样，科尔特斯略施小计就获得了第一批臣仆。塔巴斯科人的效忠很重要，因为他们不仅提供给西班牙人补给和向导，还提供了墨西哥政治地理环境的初步材料。

随着科尔特斯一步步深入墨西哥，他对这片土地的了解逐渐多了起来。

他了解到墨西哥大部都臣服在霸主阿兹特克帝国和君主蒙特苏马的治下。但阿兹特克并非什么帝国，只是一个三个特诺奇蒂特兰湖畔的城邦结成的三巨头同盟。阿兹特克只是三个中最强大的一个。所以，阿兹特克人对墨西哥的统治其实非常不稳固，除了周遭的附属地外，他们对远离首都特诺奇蒂特兰的印第安部落和城邦采取的是威慑统治。

阿兹特克人对附庸的统治十分残暴，每年都会派遣税吏到他们那里征收大量物税和用于人祭的人税。附庸痛恨宗主国，只是慑于宗主国的强大武力不敢忤逆。同时，墨西哥还有一些骁勇善战的印第安部落和城邦拒绝接受阿兹特克人的统治，不过他们被阿兹特克势力的大海包围成座座孤岛，危在旦夕。

科尔特斯决心利用墨西哥当前的状况来为他的事业谋利。他已经打探到阿兹特克帝国光首都特诺奇蒂特兰居住着20万人，操弦枕戈之士数以万计，这还没有算上他的盟友和附庸。单靠数百名西班牙人是无法战胜那么一个庞然大物的。为了拉拢阿兹特克的附庸和敌对者，他制定了攻心为上，攻战为下的战略。

于是他凭借强大的武力将阻挠他前往特诺奇蒂特兰的部落和城邦统统打倒在地，然后通过宽怀大量的政策把他们变成自己的朋友。他对转投于他的印第安人约法三章，禁止手下的莽夫施暴于他们，还绞死了一名抢劫印第安人的西班牙士兵以儆效尤。

西班牙人的慈悲为怀和阿兹特克人的残忍暴虐形成了鲜明的对比，箪食壶酒欢迎西班牙人的到来的印第安人更多了。科尔特斯的远交近攻政策最成功的地方就在于收服了特拉斯卡拉人。

科尔特斯听信已归顺西班牙的森波亚尔人的建议，取道特拉斯卡拉前进。谁知当地人却把新来者当成蒙特苏马的走狗，认为森波亚尔人在其中扮演不光彩的角色。于是，使节被扣押。土人更是扬言要吃掉所有俘虏。

1519年9月1日，西班牙人决定用剑开路。他们一边祷告一边前行，作为前锋的骑兵很快就遭到3000特拉斯卡拉人的伏击。但这些印第安人的投枪与弓箭射击，阻挡不住有较好护甲防御的西班牙骑兵。在杀死了约十七名特拉斯卡拉人并活捉三人后，对方决定撤退结束这次遭遇战。

第二天，特拉斯卡拉地区的印第安人被全部集结起来。号称有46000人的军队，等着西班牙人来自投罗网。在战场上，印第安人的箭矢、投枪、投石漫天飞舞。可除了少量正中脸部的攻击外，其余伤害都被西班牙士兵所穿的棉甲阻止。后者随即发起反击，用火枪与弩的轮射收割缺乏防护的印第安对手。

在被杀死三位统领后，特拉斯卡拉人开始后撤。西班牙人也顺势发起追击，却发现自己被吸引到一处峡谷内包围。号称多达40000的特拉斯卡拉伏兵在他们的统领希科滕卡特尔带领下，义无反顾地杀了出来。他们利用峡谷的地形优势，射出雨点一般密集的标枪与箭矢。西班牙人则无法很好地瞄准，也无法在这种地形下使用骑兵。

好在他们很快冲出了峡谷，开始与特拉斯卡拉人正面对决。西班牙骑兵以3人一组，不断地冲击对手的阵线，迫使特拉斯卡拉人以密集阵型应对。在战斗中，还有特拉斯卡拉人用黑曜石砍刀斩下了一批母马的头颅，并重创它的骑手。

但过于密集的队形，也给了西班牙炮兵、枪手和弩手以很多机会。射手们不用仔细瞄准，就能确保弹丸和弓矢的命中。其他西班牙人则用盾牌挡住脸部，手中的长剑疯狂地砍杀着面前的敌人。

最终还是征服者的意志更胜一筹。特拉斯卡拉人在损失了八名重要统领以及首府许多老酋长的子侄后撤退。在科尔特斯的坚持不懈下，特拉斯卡拉人终于意识到西班牙人和阿兹特克并非一伙。而且他们人数虽少，战力却强悍。

虽然屡战屡败，但特拉斯卡拉人依然给西班牙人带来沉重的伤亡。科尔特斯不计前嫌，每次战胜特拉斯卡拉人都会派遣使节到彼处宣讲西班牙人的善意。如此三次后，特拉斯卡拉，这个反阿兹特克诸民族中最强大的一支被科尔特斯的诚意打动了。

这些印第安盟友是科尔特斯征服事业成功的基石，若无他们的支持，科尔特斯根本无法在伤心之夜之后迅速东山再起。

很快，西班牙人与特拉斯卡拉恶战的消息也传到了阿兹特克首都——特诺奇蒂特兰。作为国王的蒙特苏马决定，在探险队经过友邦乔卢拉时让土著动手杀死他们。

可乔卢拉人没有做好保密工作，让征服者们提前发现了街道上的陷阱坑。加上内部人员的泄密，让科尔特斯得知了这个计划的全部。西班牙人决定下手为强，突然杀向没有防备的乔卢拉人。两个小时的混战后，负责策应的特拉斯卡拉盟军赶到。之前还能勉强支持的乔卢拉人，彻底失去了打赢战斗的希望。

由于特拉斯卡拉人对经常帮助阿兹特克人的乔卢拉非常憎恨，就在城里烧杀掳掠起来。他们虽然较晚抵达战场，却造成了比西班牙人更严重的破坏。几乎无差别的杀戮，连道德水平有限的科尔特斯都看不下去了。但他阻拦也没有能制止一场大屠杀的发生。最终，是特拉斯卡拉人觉得自己已经出了一口恶气，才心满意足的停下手来。

蒙特苏马派来的使节，在听闻乔卢拉惨遭屠杀后，跑回特诺奇蒂特兰国王禀告这一切。从未遇到类似情况的蒙特苏马，在六神无主之余，只能求助于神明。他临时进行了活人祭祀，并向诸神询问应当如何解决这个麻烦。在得知无法通过武力击败西班牙人后，蒙特苏马决定让科尔特斯带队进入特诺奇蒂特兰。这样无论是谈判还是战斗都会方便很多。

1519年11月8日，科尔特斯来到特诺奇蒂特兰城外，簇拥在他身边的除了不到400名西班牙士兵，还有1000名精锐特拉斯卡拉武士。

看到朝思夜想的那座城市，西班牙人惊讶地张大了嘴巴。城里所有房子和农田都是独立建设在一块块沙洲上，交通靠桥梁和独木舟，城里林立着一座座高耸入云的金字塔神庙。城市没有城墙，它的城墙就是湖水和它的勇士。西班牙人赞扬特诺奇蒂特兰是美洲的威尼斯。

当天还发生了一场永载史册的历史性会晤。蒙特苏马亲身出城迎接西班牙人。美洲君王以不输于旧大陆君王的盛大排场，把科尔特斯和他的士兵迎进了自己父亲的故居里好生照料。他还给了西班牙人赠送了许多贵重的珠宝和金银。西班牙人便顺利下榻在阿兹特克君王的身侧。

很快，西班牙人就发现他们和墨西哥的最高统治者之间，存在不可调和的天然矛盾。尽管远征军在特诺奇蒂特兰享受着极高待遇，但却没有飘飘然到忘记对方依然是自己的最大潜在对手。

由于科尔特斯不满活人祭祀的风俗，一二再而三地游说蒙特苏马臣服西班牙国王皈依基督教，蒙特苏马对此不置可否。

这个矛盾在科尔特斯等人去参观神庙时，达到了危险值的巅峰。面对着数以十万计的骷髅和空气中弥漫的血腥腐臭，科尔特斯突然强硬地要求阿兹特克君主——蒙特祖玛忏悔。他还要求后者拆毁“嗜血”的传统偶像，并用十字架予以替换。突如其来的发难，无疑激怒了蒙特祖玛和随行的所有阿兹特克祭祀。他们纷纷表示，非常后悔邀请科尔特斯来此访问。两拨人就这样不欢而散。

科尔特斯见软的不行，只好来硬的。返回临时住所后，他便召集部属商议接下来的行动对策。由于此地是阿兹特克人的主场，西班牙人再善战也弥补不了达千倍的人数差距。他制订了擒贼擒王的计划，准备把近在咫尺的蒙特苏马抓起来实行挟天子以令诸侯的大计划。可是蒙特苏马身边有众多卫队，正面强抢的难度系数非常高。

所以，科尔特斯先派出使节请求觐见蒙特苏马作友好访问，同时命住处的西班牙士兵磨刀喂马做好战斗准备。

第二天蒙特苏马准允西班牙人的觐见后，科尔特斯就一马当先带着全副武装的西班牙士兵，浩浩荡荡的开进蒙特苏马的王宫。待科尔特斯在会客室里见到蒙特苏马时，见到对西班牙歹意一无所闻的蒙特苏马身边没有什么像样的卫士。科尔特斯向前几步，目光直视这位墨西哥人的主宰，然后痛陈蒙特苏马意图毁灭西班牙人，思想顽固不肯皈依天主，说到末了让蒙特苏马搬到西班牙人的住处。科尔特斯说话的时候，跟随他进来几名西班牙用手指不停来回磨蹭剑柄，大有一言不合就拔剑砍人之势。

没料这阵仗的蒙特苏马当场吓得呆若木鸡。西班牙人的举动大大超出了他的理解范畴，他们怎么敢在他的殿宇内绑架他。西班牙人又拒绝了蒙特祖玛要用自己儿女作为交换人质的提议。就是这样，蒙特苏马被西班牙人半哄骗半挟持拉到了西班牙人的住处。科尔特斯开始用蒙特苏马的名义发号施令，搜刮到价值近百万比索的金银珠宝。

为了自身安全，蒙特祖玛下令在大神庙里树立起圣母像，同时尽可能地满足了每个西班牙人要求。他甚至将自己最美丽的女儿送给科尔特斯，仅仅作没有名分的情人，并给出价值70万比索的黄金。科尔特斯很满意他的顺服。作为回报，西班牙人在特诺奇蒂特兰期间，还帮助蒙特祖玛弹压了准备废黜他的侄子和酋长们。整个帝国就在一种奇怪的氛围下，继续平稳地运转着。

但好景不长，远在古巴的贝拉斯克斯，已经得知大部分士兵选择了追随科尔特斯而背弃他。这位总督就重新集结了1400名士兵，并为其配备了19艘船只和80匹战马。士兵中有90人使用弩来作战，还有80名火枪手和20门大小火炮。潘菲洛·德·纳瓦埃斯被委任为这支军队的指挥官，受命要将科尔特斯及追随者都以“叛国者”处死。新的讨伐军便顺着科尔特斯分队的踪迹，一路航行到墨西哥海岸登陆。

此时，本已形成碾压之势的讨伐军内部也出现了分裂。指挥官纳瓦埃斯带着古巴总督的敕令和国王的诏书，声称要营救被软禁的蒙特祖玛。得到消息的蒙特祖玛也喜出望外，立即让人筹措了一批金银作为礼物，去谒见这位真正的指挥官。但纳瓦埃斯却拒绝和手下人分享这些礼物。他还将对手留在森波亚尔的女奴，全部充公。此举既惹怒了科尔特斯的手下，又让自己人都感到愤怒不已。

科尔特斯便派出挂满金银首饰的士兵和纳瓦埃斯通信。当纳瓦埃斯的部下看到对手都发了财，立刻想到自己千辛万苦却什么也没得到。迅速积累起来的不满，让原本占有优势的他们变的军心涣散。科尔特斯判断时机已到，便留下悍将阿尔瓦拉多和少部分人看守蒙特祖玛，自己带着大部分人直接发起突袭。

由于科尔特斯的部队规模较小，许多成员还是入伍不久的新兵，所以并没有使用适合大规模交战的长武器。除了火枪与弩外，很多人就是在依靠西班牙传统的剑盾作战。这样的配置用来对付缺乏金属武器的土人还行，但遇到数量更多的西班牙同胞就会非常吃力。

于是，科尔特斯便让自己的印第安人盟友提供了250根长矛。他们将原本的铜制矛头都换成了临时加装的铁矛头后，以便能够刺穿披甲对手的躯体。完成这些准备工作后，数量极少的远征军就直接冲击了纳瓦埃斯的营地。后者的部队在不满中疏于防备，指挥官本人的眼睛也在短促的交锋中被戳瞎。

很快， 1000多人的讨伐军就全部被科尔特斯当场收编。大家都已经认识到，跟随科尔特斯比执行总督的命令更有前途。科尔特斯也就此拥有了近2000人规模的西班牙军队，一跃成为当时新大陆上最具实力的统帅。

然而，科尔特斯还没能得意，特诺奇蒂特兰的突发事件就让他后院起火。负责留守的阿尔瓦拉多，是一个典型的勇武悍将，却在其他方面显得极其弱智低能。他主动挑起了与阿兹特克人的冲突，瞬间打破了征服者和原住民之间的微妙平衡。

西班牙人自以为挟持了蒙特苏马就已经征服这片土地。他们在城里为所欲为，不是强买强卖掠夺阿兹特克人的财富，就是抢男霸女气焰嚣张。阿兹特克人发动了声势浩大的起义。

科尔特斯在收到求救信后，集结了1300人奔向特诺奇蒂特兰。但他一返回城里，就发现事情已经无可挽回。他们在路上就遭到了阿兹特克人的伏击。有大批使用弓箭手和标枪的敌人占据了房屋顶部，将雨点般的箭矢都发射到西班牙人的头上。当场有8名远征军士兵被射杀，这对于在新大陆的西班牙人来说的非常罕见的重大损失。

同时，西班牙人的驻地也遭到阿兹特克军队的突袭。很多人使用投石器抛射石弹，打伤了46名西班牙人。其中还有20人因重伤而死。驻地的环境相对狭窄，让西班牙人的火炮无法发挥出全部威力。他们只能依靠弩和火枪的零星火力对射。

更多的阿兹特克人则仗着数量优势，冲击西班牙人剑盾和长矛队型。虽然没有护甲的他们，很多都倒在了征服者的方阵跟前，可后排的同僚依旧毫不畏死地继续冲锋。一些漏网之鱼会从矛尖的缝隙中钻入，迫使西班牙士兵丢下长矛，用匕首和短剑与其近身搏斗。好在他们不是身披护甲，就是随身都有盾牌保护，不至于被土人冲溃。一些阿兹特克人还借机在驻地外围放火，烧毁了大量的房屋。

第二天，科尔特斯决定主动出击，但阿兹特克人也早有准备。由于特诺奇蒂特兰是由大量人工岛拼凑而成的，所以房屋彼此之间需要用吊桥相连。守军会在开战时收起吊桥，让某片房屋成为水面的孤岛据点。西班牙士兵必须在战斗中进行武装泅渡，期间又不能卸下盔甲，以防被阿兹特克人的远射武器杀伤。

结果，西班牙人每拿下一个据点都要消耗几倍于平时的体力。全军向前推进的同时，又会面临后方被守军隔绝开的窘境。这就迫使他们再次撤回了自己的驻地。

第三天，科尔特斯下令建造一些战车来掩护自己的士兵。每一辆战车都配置了25名士兵，周围还伴随着执行护卫任务的骑兵。他的目的是先前参观过的维奇洛沃斯大神庙。如果能烧毁这个偶像崇拜中心，就可以严重打击阿兹特克人的士气。

在推进到神庙门前后，西班牙骑兵几次试图直接冲上顶部。但光滑的地面，能每次都让征服者胯下的战马滑倒。作为野战利器的骑兵，在这种情况下没有任何发挥余地。西班牙人就只能用远射武器与退守神庙的敌人对攻。

随着战斗的持续，阿兹特克人的投石也让塔型战车受损严重。科尔特斯只能下令所有人在放弃战车后再猛攻一次。他身先士卒地冲上台阶，带着西班牙人在神庙上进行了一场惨烈肉搏。随着尸体在神庙的台阶上堆积，死伤者的鲜血也顺着台阶不断流淌，亦如神庙在日常祭祀中所扮演的角色。但西班牙人还是如愿以偿地烧毁了部分神庙。他们还想寻找之前放置在那里的圣母像，却发现已经被守军事先转移藏匿。无可奈何之下，全军只能暂时回到原先的住所待命。

此战之后，西班牙人重拾信心，但武器和兵力却被进一步削弱。科尔特斯决定和阿兹特克人议和，表示只要能安全离开，就愿意将拿去的黄金都如数交还。为了增加谈判成功的几率，他还推出了被俘已久的蒙特祖玛当护身符。

但这位旧君主在漫长的软禁期间，已经逐步被自己的贵族酋长们拿去了权力。作为一个尚武的军事同盟，阿兹特克君主通常都必须是一个英明的军事领袖。一旦表现不佳或被认为有软弱倾向，就会被阿兹特克的军事贵族们所抛弃。而神庙之战的失败，又让阿兹特克人的信仰遭到了冲击。作为联合体上层的祭祀阶层，也需要寻找一个替罪羊来背锅。

蒙特祖玛成为了所有人的指责对象。当他盛装出现于同族人面前，立刻遭到了愤怒群众的石块献礼。由于头部受伤，这位君主很快就在西班牙人困守的屋子里毙命。事已至此，科尔特斯只能放弃和平幻想，转而寻求突围方法......

损失了三分之二的人和所有大炮辎重后，西班牙人彻底被撵出了城市。

落魄的科尔特斯带着残兵败将且战且走，最后躲进了特拉斯卡拉人的地盘。这时科尔特斯前面的远交近攻战略发生了作用。

特拉斯卡拉人给那群惶惶不可终日的败兵没有落井下石，相反是对好言宽慰并提供补给品让西班牙人休养生息。这还不够，当科尔特斯准备杀回特诺奇蒂兰的时候，特拉斯卡拉人给他提供了三万勇士任其调遣。许多原阿兹特克附庸也派来勇士带着粮食，帮助科尔特斯反攻。更为巧合的是，一艘西班牙探险船此时途径当地，让科尔特斯一行人用手里已经为数不多的黄金买下了船上所有武器。

科尔特斯明白要征服阿兹特克就要征服特诺奇蒂特兰，要征服特诺奇蒂特兰要征服那特诺奇蒂特兰湖，狡猾的阿兹特克人是不会选择和西班牙-印第安人在野外决战的。湖水就是阿兹特克人的城墙和运输通道。事实的发展也是如此，几次不温不火的交战后，阿兹特克人就缩进了城市里。

控制那座湖成为这场围城战的关键。为了打进城市并切断阿兹特克人的补给线，科尔特斯别具匠心地开启了他的造船计划。在墨西哥内陆造船简直是一项异想天开的计划，西班牙人不仅没有船坞，连船匠，木匠，木材，绳索，钉子，树脂，亚麻这一切造船所必须的物资都极为匮乏。然而科尔特斯是一个能人，没有木材就命令成千上万印第安人去伐木搬运过来，没有树脂就开小作坊就地提炼，没有木材、钉子、亚麻这些玩意就派人到海边把海船拆开带回来。

就是这样，科尔特斯化不能为可能，像变魔术一样在特诺奇蒂特兰湖上捣鼓出了10多条桨帆船。投入湖中的西班牙桨帆船针对2000多条阿兹特克独木舟展开单方面的屠杀。高大的桨帆船横冲直撞把许多独木舟撞沉进湖底，桨帆船上的西班牙人在安全的地方施枪放炮屠杀独木舟上的阿兹特克勇士，湖水都被阿兹特克人的鲜血染红。

随着西班牙人控制了水道，很难得到补给的阿兹特克人处境日益困窘，很多人只能靠吃战友尸体维生。

尽管全体阿兹特克人进行了决死抗争，最后还是被西班牙人扑灭了。西班牙人攻克特诺奇蒂特兰标志着西班牙人完成了对墨西哥的初步征服，伴随着西班牙人征服浪潮的是天花，百日咳等疾病。天花和百日咳的肆虐不分阿兹特克人或西班牙盟友，不分男女老幼，短时间内给印第安人造成了极大的伤亡。疾病的削弱和后来的西班牙援兵的到来帮助了科尔特斯巩固了西班牙对墨西哥的统治。

在征服墨西哥的过程中，西班牙人可谓是有勇有谋，而被西班牙人击败的阿兹特克人也并非完全不懂谋略的原始人。作为墨西哥及中美洲地区最好的军队，阿兹特克人的武士们在同西班牙人较量的过程中，一直玩着各种佯装撤退、伏击包围、诱敌深入的诡计。甚至当西班牙人的战船在湖面上横行无阻时，阿兹特克人还会利用在湖底钉上木桩的方法，将一艘西班牙船困住，随后群起攻之，消灭了一船的西班牙人。

然而，计谋的实施越往往需要较好的执行力，而执行力的高低，在相当程度上要看实施者的科技水平。就正如科尔特斯能够利用大炮顺利装神弄鬼唬弄印第安人的道理一般。

科尔特斯随行的军人不到1000人，然而却在不到5年的时间内征服阿兹特克帝国，史家认为有3个主要原因。

其它原因包括：印第安人的武器难以刺穿西班牙人的铠甲；西班牙人可以对欧亚大陆上几千年来战争的经验进行研究，而印第安人没有文字（玛雅文字使用范围极窄）；西班牙人的火器虽然杀伤力不大，但很有威慑力。

1521年8月13日－科尔特斯征服了阿兹特克帝国并建立起西班牙殖民统治，他将殖民地命名为新西班牙（Nueva España）。

科尔特斯有许多令人羡慕的品质，他有勇气，有决心，有智慧。他的性情算是开朗活泼。他虽然是一位坚定的军事领袖，但却不是无度的残忍。与受到普遍仇视的弗朗西斯科·皮萨罗不同，科尔特斯与许多印第安人相处甚密，不对他们施行苛政。当科尔斯特刚刚到达尤卡坦半岛时，归还印第安人他的船队所掠夺的财物并送去西班牙的礼物，他认为“不用掠夺的手段达到征服之目的”。

科尔特斯在遗嘱中声明他不能肯定占有印地安奴隶在道义上是否正确。这使他局促不安，他要求儿子对此加以认真的考虑。一方面从他的时代来讲，这种态度是罕见的，人们难以想象出弗朗西斯科·皮萨罗（或克里斯托弗·哥伦布）会为这样的一个问题而有所烦忧。

然而另一方面，他之所以会有这种认识，与其早年经历有关，他登陆墨西哥时，曾深受当时阿兹特克帝国国王蒙特祖马二世的礼遇，并获得阿兹特克人的信任，但是他却利用这种信任，囚禁了国王，并在当地传播天花。