一个百无聊赖的下午，在家无所事事的男孩托比，无意间从镜子穿越而过，来到一个不可思议的世界：在那里，橘子飘在空中，彩虹斜插地上；隐身男人提着公文包行走，狗牵着男主人散步；粉刷工将晴空漆成黑夜、万吨巨轮与火车在都市中并行、一群唱诗班男孩如鹅毛大雪般从天空飘落……。一切诡谲奇妙、壮观瑰丽！孩子们将与托比一起经历梦幻之旅，并找到心灵的自由开放之路。