1577年的今天，巴黎国王亨利三世（King Henri III）赋予著名时装设计师圣卢普（Saint Loup）一项至关重要的外交使命。他必须去西班牙为国王的侄子和西班牙贵族的女儿的婚礼做一件华丽的礼服。问题是，圣·洛普的服装背后真正有创意的人是他的摩尔助手，而他的香水师是一个马拉诺犹太人，他的理发师是一个坦率、大声、非常自豪的人。而天主教的西班牙，在宗教裁判所的控制之下，是阿拉伯人、犹太人和同性恋者的天堂（圣卢普绝不是异性恋者）。更糟糕的是，他的秘书是一名秘密的新教徒，密谋为圣巴塞洛缪日大屠杀复仇，而新娘的父亲原来是科尔多瓦的首席检察官。