索瑞斯离开了族群，四处寻找能分享的爱。但作为一只幻形族，索瑞斯还是需要摄取爱来填饱肚子。水晶帝国为刚出生的小公主风雪之心举办了皇家水晶典礼，整个国家充满了光芒和爱，索瑞斯因此被吸引来到水晶帝国。

索瑞斯救了穗龙，穗龙了解了他的故事后愿意出面说服水晶小马与索瑞斯建立友谊以维持索瑞斯的体力。穗龙回到水晶帝国跟其他小马说自己和一只幻形族交了朋友，只被当作一个蹩脚的笑话。穗龙只好让索瑞斯变成“水晶马蹄”，把他带入水晶帝国。面对风雪之心，索瑞斯未能控制住其幻形族的本性，恢复原形，险些遭到众马攻击。索瑞斯心灰意冷逃走，穗龙决定将他再次带到城堡，并面对皇室成员袒露心声。友谊公主紫悦率先出面称愿意与索瑞斯交朋友，水晶帝国统治者音韵公主也代表帝国向其伸出友谊之蹄，其他马见状也放下戒备。索瑞斯交到了朋友，得到了用以维持生命的爱，萌生了教其他幻形族制造爱的想法。

幻形族绑架了小马利亚所有有强大魔力的小马，并代替了他们。紫悦的学生星光熠熠发现了这一切，和朋友特里克西商量如何拯救小马利亚。索瑞斯出现，称自己受水晶帝国水晶师日光耀耀所托前来求助。混沌之王无序听说好友柔柔也被绑走，动用魔力带索瑞斯等到了离幻形族巢穴不远的地方。

虫茧女王的黑色魔石王座屏蔽了一切外来魔法，大家只能徒步进入巢穴。索瑞斯带大家进了巢穴，却碰上了幻形族巡逻队。身为魔术师的特里克西用烟雾弹拖住巡逻队，巡逻队分出小队人马去保卫虫茧女王，索瑞斯意识到他们已经被虫茧女王发现。

无序声东击西引开护卫，幻形族们变形为柔柔，无序明知是陷阱，却终究不忍心看柔柔流泪。一只幻形族化身为无序，被大家发现，特里克西牺牲自己拖住了假无序。索瑞斯为了掩护星光熠熠，变成她的样子到了虫茧女王的王座下，被虫茧女王的手下困住。虫茧女王看眼睛认出了索瑞斯，要榨干他身上的每一滴爱。索瑞斯听了星光熠熠的建议，反客为主，利用分享体内的爱击退了虫茧女王，成为第一个蜕变的幻形族。

其他幻形族见状也尝试分享爱，纷纷蜕变，能量震碎了虫茧女王的魔石王座，大家的魔法都回来了。索瑞斯成为了幻形族王国的新领袖。

索瑞斯因为打败虫茧女王和星光熠熠、特里克西、无序一起被授予了小马利亚粉色勇气之心。

友谊大使穗龙不小心在同一天邀请了龙王火苗和索瑞斯来小马谷，由于担心两人性格不和，穗龙支开了两位并且分别接待，但两边跑的他有些力不从心。在交谈中，索瑞斯向穗龙吐露了自己正在对付国内的一群不愿接受新生活方式的旧幻形族。当索瑞斯和火苗意外碰面后，两位领袖交流了自己统治中遇到的问题。火苗教导索瑞斯应该更自信地领导族群，而索瑞斯建议火苗更加去理解民众的心情而且应当更多地放开自己的情绪。最后索瑞斯和火苗代表各自的族群宣布幻形族和龙族的正式建立友好关系。

索瑞斯听了火苗的建议，变得更加果断。他成功劝说了幻形族们进行蜕变，然而却无法说服自己的兄长菲瑞斯，菲瑞斯对于新的生活方式感到不满，并用旧方式保护虫巢，引起了幻形族的公愤。在大家希望驱逐菲瑞斯时，索瑞斯却站出来维护菲瑞斯，他不舍得驱逐从小到大一直保护自己的哥哥。

菲瑞斯为了不让索瑞斯陷入两难境地，选择了自己离开。星光熠熠和特丽克西为了让幻形族明白菲瑞斯的好，引来了鼹鼠。索瑞斯得知后前往救援菲瑞斯，与菲瑞斯一起赶走了鼹鼠。幻形们纷纷表示了对菲瑞斯的歉意和需求，菲瑞斯在答应留下守卫虫巢后成功蜕变。

紫悦在小马谷开办了小马利亚首所教授友谊并且同意招收小马以外物种入学的学校，索瑞斯得知后，便带着小幻形欧塞勒斯来入学。亲友访问日当天，学校被各位学生意外损毁，前来视察的教育委员会主席内赛宣布学校不合格，并决定关闭学校。内赛看不起索瑞斯在内的各族代表，使得代表们带着学生们愤然离场，索瑞斯也表示了遗憾并带着欧塞勒斯离开。

为了不分开，欧塞勒斯在内的五位外族学生和小马桑德巴尔集体失踪，引发了各族代表的不满与猜疑。最终学生被找到，紫悦拒绝了内赛会长的要求后重新开放学校，索瑞斯最终同意让欧塞勒斯重新入学。

他是一头好幻形族。

这个叛徒……竟然选择离开这里，他就是个傻瓜。

你应该变得更加果断，你成为领袖是有原因的。

你需要更加坚强。