柯波设计想夺取罗斯的中情局局长职位，好进行自己的不法行为，罗斯则故意派手下干员布朗去机场随便找个人当饵，引诱柯波上当追查此人，来一招调虎离山，于是穿着一只红鞋的无辜小提琴家卓尔，莫名其妙被柯波误以为是情报员，派出美女对他全面进行调查……

没想到美女在和卓尔相处之后，竟然爱上卓尔，而浑然不知自己生命危在旦夕的卓尔有意结束和好友莫里斯之妻波拉的不伦之恋，更是对美女有好感，丝毫不曾怀疑美女的身份……

最后当柯波下令要杀卓尔时，美女带着卓尔逃命，卓尔这才恍然大悟……

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