亚乌兹完成了音乐教学任务后，到小城约兹加特的一家酒店驻唱，他的学生奈赛跟随而去，为他担任和声。亚乌兹对音乐执着而坚持，但他颂诗般的音乐无法跟上时代，相反奈赛却受到越来越多的演出邀请。而原本习惯了彼此的两人，也因此产生了隔阂。导演库斯昆曾执导过《错误的玫瑰经》，在本片中他平静而克制地记录生活的点滴，耐心地刻画细节，营造出一种如蓝调般冷感而忧郁的基调，也因此提名圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳新导演、荣获华沙国际电影节费比西影评人奖。