Tromeo在一次舞会上遇上了倾国倾城的Juliet，两人一见钟情。但Juliet有个变态父亲，禁止他们来往，更迫Juliet与一屠夫结婚。Juliet只好离家出走，屠夫向Tromeo寻仇，Juliet寻求魔法的帮助，变成了一个牛头人身兼有鞭的妖兽，父亲一怒之下要杀了Juliet，Tromeo飞来相救Juliet。