风和日丽，天高云淡的一个下午， 红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。这时，三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了，黑猫转头就跑，三个小东西笑的不亦乐乎。确认黑猫的离去后，三只小黑鸭来到清亮的湖畔，几番在湖里的翻转和玩耍后，全都恢复成了原来的红头、黑头、绿头，三只可爱的小鸭子，用自己的智慧度过一个充满乐趣的下午。

虞哲光创作折纸片，一是从少年儿童手工劳作折纸中受到启发，二是1958年他去西安一些地区深入生活，观摩了陕西省第一届木偶、皮影会演受到触动，回厂后经过一年多的潜心研究，于1960年编导了中国第一部折纸片《聪明的鸭子》。