20世纪90年代初，在南方艺术学院里。一群青年人在浪漫又残酷的青春岁月里，在改革开放的时代浪潮中，他（她）经历了友情、爱情，在一系列思考和挣扎之后，他们走到了人生关口，必须选择成为什么样的人。

90年代初，南方艺术学院，美术系张小军和“兔子”是死党，一起思考艺术，谈论理想，憧憬爱情。因为画作被划破，他们卷入和林卫国的是非中。郁闷的他们在画展上结识了音乐系的郝丽丽和高红，校园生活似乎染上了新的色彩。而老考生赵有才的遭遇和留法研究生吴英俊的出现打破了事情发展的节奏……

小军去西北写生一个月，回来后发现一切都变了。正是毕业时节，在现实面前，对于艺术、爱情、友情、理想，每个人有了不同的理解和选择，彼此渐行渐远。小军不能完全理解大家的变化，陷入迷惘和孤独。