和爸爸一起搬到乡下的两姐妹，在家旁的一棵大树下发现了只有好孩子才能看见的TOTORO。其间发生了很多不可思议而有趣的故事。一天，妹妹小梅和姐姐吵了架之后，便独自出走去找自己生病住院的妈妈。途中却迷了路。姐姐在四处寻找无果的情况下，只好求助于TOTORO。善良而温和的TOTORO唤来龙猫电车，载着姐姐找到 了迷路的妹妹，乘着龙猫电车，妹妹把亲手摘的玉米送给了妈妈，希望她早日康复。有一天小梅独自在院子玩耍寻找橡树子的时候，意外的看到了憨憨的小龙猫，小龙猫慌忙的想甩掉小梅，却把小梅引到了正在睡觉的大大的龙猫身边，这个秘密让小月和小梅姊妹兴奋不已，小月也梦想着有一天也能见到龙猫精灵，这个梦想很快就实现了，有一天下雨的傍晚，小月姊妹等在爸爸下班回来的车站旁时，大龙猫出现了，小月借给它一把伞却被它当作非常有趣的玩具，夏天快过去的时候小月姊妹收到医院的电报，妈妈身体不舒服，拖延了回家的时间，姊妹俩非常的担心妈妈的情况，而小梅又抱怨姐姐不管自己，姐姐怪小梅不懂事，小梅大哭着喊着姐姐是个笨蛋跑远了，那一天，小梅失踪了，原来她想自己走到医院看望妈妈，小月四处寻找小梅的时候，想到了龙猫，就这样，龙猫唤来了猫巴士车，终于找到了迷路的小梅，后来，猫巴士车又带着姊妹俩来到了妈妈的病房窗前，远远的看到一切平安的妈妈，姊妹俩不知道有多么快乐，小梅抱着送给妈妈的玉米走失在去看往生病的妈妈的路上时，一种曾被忘记的温暖回到了身边。