剧情梗概是：刘备自徐庶走后，三顾茅庐，请得诸葛亮为军师。不久，曹操破荆州，刘备避居夏口，并派诸葛亮出使东吴。诸葛亮到东吴后舌战群儒，说动孙、刘两家合兵共抗曹操。赤壁之战，曹操兵败，关羽在华容道放其一条生路。自曹操败归中原后，孙、刘却又刀兵相见，周瑜诱骗刘备到东吴成亲，借此困住刘备，被诸葛亮识破其计。在诸葛亮的巧妙安排下，刘备娶了孙夫人，回到荆州。后来，刘备在诸葛亮的悉心辅佐下，进据西川，于成都称帝。

《花荡》(又名《芦花荡》)　原本第四十六出。周瑜来夺荆州，张飞受诸葛亮密计，埋伏在芦花荡里，正好遇到周瑜带兵前来，两人交战，周瑜战败被擒。张飞侮辱戏弄了周瑜一番，最终还是释放了周瑜。