占据蒙古高原西部的乃蛮部，其地以阿尔泰山为中心，地广民众，一直觊觎铁木真义父王汗的克烈部。乃蛮部首领乘王汗东征塔塔尔部，远离本土之机，出兵攻击王汗的克烈部大营，王汗回救途中，中计大败。傲慢的王汗只得求助义子铁木真，于第二年，与铁木真共伐乃蛮部。然而，一股暗潮却在涌动。王汗的亲生儿子桑昆，以及铁木真少年时期的好友，札木合，在铁木真势力强盛之时出于嫉妒和恐惧，竟想暗中加害，尤其王汗儿子桑昆，极力主张对铁木真的乞颜部采取行动。本是热心赶来帮助义父的铁木真，此刻却面临和克列部盟友长期和睦的友邻关系即将破裂。雪景预示着严峻的考验即将来临。