蚩尤与黄帝（天帝）转战百年，被迫得节节败退，深深不忿。某夜见有异物从天而降，连忙追查，发觉乃一条天外异妖。异妖凶残无比，嗜食人肉，而且能够吞皮化骨，蚩尤心中暗喜，知道炼制此物，必成神兵，于是不断以人喂食，最后连亲生骨肉亦成为饲料。异妖噬食万人后，积聚无穷怨气，终于化为奇石，蚩尤欲将它炼成兵器，谁知异妖竟然反噬，蚩尤坐骑战虎救主心切，将异妖一口吞噬。但蚩尤一心只怕神兵受损，竟无视战虎忠义，一手将战虎连同异妖抽出，其时异妖与战虎已连成一体，变成凶中之凶的虎魄。

蚩尤得到虎魄后，进攻黄帝，黄帝以太虚迎战，一正一邪展开天崩地裂之战，虎魄越战越邪，越用越凶，蚩尤满以为胜券在握。谁知虎魄之邪不但伤敌，更能伤主，蚩尤最后被邪气入体，经脉尽碎，被黄帝击落万丈深渊而淹没人间，虎魄从此被称为最邪恶的兵器。