《说唐演义后传》描述唐太宗平定北蕃和东辽的战争故事。前十五回讲述“罗通扫北”说的是唐太宗以秦琼为元帅御驾亲征北番，不意被困于木杨城。后程咬金突围到长安求救，汇集各将门公子教场比武，争夺二路扫北元帅，结果罗通武艺出众，夺了帅印，统帅大军北上救驾。经过一番血战，终于解了木杨城之围，北蕃投降。

其间还加上了罗通为替祖父罗艺和父亲罗成报仇，和苏定方父子争斗的故事，并有他和北蕃屠炉公主的一段悲剧姻缘，使其性格富于多重性。薛仁贵征东的故事为后四十回。起头讲唐太宗意欲征东辽，梦见自己被一敌将追赶，幸得一白袍小将救驾，方免于难。徐茂公圆此梦推详出白袍小将叫薛仁贵，为山西绛州龙门县人，并说欲征辽非此人不得成功。太宗因命张士贵前往绛州招军，寻访应梦寻臣。薛仁贵本破落人家子弟，虽寒窑藏身，但谙熟文韬武略，颇有安邦定国之志，两次投军都因张士贵嫉妒薛仁贵将来立功超过自己，被赶出辕门后薛仁贵打虎救了程咬金，得赠令箭一枝，据以第三次投军成功，但被张士贵强令改名薛礼，埋没于前营当火头军。太宗亲征东辽，委张士费为先锋。张氏父子本事平常全靠了薛仁贵英勇，才所向披靡，但张士贵把这些功劳都加在自己女婿何宗宪身上，并对薛仁贵加以种种欺骗和迫害后太宗打猎遇险，薛仁贵救驾，才真相大白。太宗遂拜薛仁贵为元帅，平定东辽张士贵父子因冒功事件败露，便企图谋反，被薛仁贵活擒。太宗班师后，斩了张士贵父子。薛仁贵官封平辽王，衣锦荣归，与妻柳金花、樊秀花团圆。