纳粹上台前夕，浩劫悄然降临。英国青年威廉在开往柏林的火车上结识了一位神秘而优雅的绅士诺里斯，故事围绕诺里斯先生身上的重重谜团展开。他披着光鲜的外衣游走在道德的灰色地带，负债累累却又出手阔绰，文质彬彬却又私下做些见不得光的事，为人胆小羞怯却又有性虐癖好。诺里斯身边聚集了各怀心机的各色人等：狡诈阴沉的秘书，忧郁怯懦的男爵，热情市侩的女房东，行事鲁莽的青年，城府颇深的共产党人……每一个人都有秘密，却无一例外被时局席卷着迈向悲惨的命运。《诺里斯先生换火车》以对人物和地域的细致描绘及独特洞见，构成绝妙的政治寓言，曾与伊舍伍德同样描写一九三〇年代柏林的《别了，柏林》合为《柏林故事集》，被《时代》杂志和美国国家图书馆评入“二十世纪百佳英文小说”，并于1935年被牛津大学教授约翰·凯里选为“二十世纪最令人愉悦的五十本书”之一。