他告别了爸妈，决定寻找属于自己的幸福。在旅途中，他遇上了迷路的小鹳伊莎贝拉，他们同甘共苦，建立了深厚的友谊。伊莎贝拉渐渐长大，费迪南才突然意识到她是青蛙最可怕的天敌。不过，友谊的力量胜过一切，伊莎贝拉不但没有吃掉青蛙王子，还帮他顺利到达了城堡。