青年生岛与一对人生已经绝望，认定此世没有自己的归属。他流浪着来到尼崎，住进一间才4张榻榻米大小的旧公寓房，每日为烧烤店打工把动物内脏穿成串，以此糊口。隔壁妓女接客传来交欢之声，对门刺青师父的铺子又传来客人刺痛的呻吟声，楼门前还有求神问卜的夫妇的祈祷声，在混杂的喧闹里，生岛封闭在自己的阴影里机械地穿着肉串。一天，他遇到了公寓里的另一个住客绫。绫点燃了生岛黯淡的生命，两人心心相印。绫对生岛说希望他能将她带离此世，于是两人一同登上风景秀丽的48瀑布准备殉情。