冬天的乡间下著大雪，一只头戴帽子围著围巾的熊走进了一间小屋，屋内温暖，正放映著一部名为《转动的桌子》的影片。在进入屋子后，这头熊变成了一个男人，他就是保罗·格马特。悬吊在他口袋边是调皮又好奇的小丑，他是《国王与小鸟》中一个凡事都不想错过的角色。如何使角色及物体活灵活现？格马特让自己和他影片中的主角们一一相遇。