女主角凯特拥有一本不可思议的“绘画书”，因此她被要夺回这本书的人追杀。结果因太累倒在雪地睡着了，被天奇拉救起，来到杂技艺人居住的特别村落。那时天奇拉看到书中出现了一个男子，原来他就是凯特梦话时的卡鲁亚。看到秘密泄露了，卡鲁亚想杀了天奇拉，但幸得凯德儿及时阻止...... 原来卡鲁亚是书中的精灵，只能在晚上出现，而那本书本是某豪族的秘宝，两年前突然被没有任何关系的凯特继承，而象征族长的戒指则要到死才能脱下。于是族人便开始追杀凯特，她父母为了让她逃走也被杀掉。本来不相信任何人的凯特被天奇拉感动，决定留在村子学杂技生活。不过卡鲁亚好像在隐瞒什么，不让凯德儿知道...... 而追杀凯特的普萨门家族终于来到了村落.......