该模式与核融合的原理相似，即太阳通过核聚变产生能量的原理，将众多轻粒子结合产生重粒子。九尾将自身的查克拉完全与鸣人的查克拉融合，进而产生全新的查克拉，瞬间释放出大量的能量，但是鸣人得到强大力量的代价是惨重的，会快速耗尽九尾的生命和查克拉。

因为查克拉会产生连接作用，所以在削减九尾生命的同时会孕育出新力量，当使用者接触敌人身体时，这股新的力量会迅速燃烧消耗敌人的查克拉，像核辐射一样不断侵蚀敌人肉体。

重粒子模式下，由于产生了大量的新型查克拉，所以力量和速度大幅度提升，感知能力也大大提高，超越了其他的九尾模式。

动态视力得到大幅度提升，可以将宇智波佐助的永恒万花筒写轮眼捕捉不到的橛子轻松抓住并碾成粉末。