秉义终日跟方华到处游山玩水，将公款花光，最后更沦为歌舞团的小丑。歌舞团团长黄海山被日军收买，借歌舞团暗中打探军情。方华揭穿海山的真正身份后，决意离开歌舞团。秉义却受不住海山的威迫利诱，甘愿替他通敌卖国。直至秉义目睹日军侵占国土，弄得生灵涂炭，方才醒悟。可是，秉义的家乡早已变成颓垣败瓦，妻子亦已于战火中丧生。秉义女儿克丽与方华重遇时刚好遇上敌机侵袭，方华中流弹受伤。秉义在服务队得见女儿，但无颜相认。当大伙儿高唱“野火曲”之际，他便悄悄离去。方华听见歌声负伤走向火光，但见火炬把大地照得通明。