金发碧眼的尤拉（乌玛·瑟曼饰）前来面试，先是被安排在合唱团，后来才成了比亚里斯托克和布鲁姆的秘书。在频繁的接触中，害羞的布鲁姆同迷人的尤拉日久生情，同时，比亚里斯托克正为筹措200万美元的制作经费辗转于赞助人中间，而这些赞助人竟是几百位住在曼哈顿周围的小老太婆，个个饥渴无比。敲定扮演希特勒的人选颇费了番周折，最后只好由弗朗茨自己扮演。很快，首演之夜如期而至，正当比亚里斯托克和布鲁姆等人为首演争辩不休之时，弗朗茨竟摔断了腿，幸好舞台经验丰富的罗杰早有准备，换上了替补演员。起初，台下的观众对《希特勒的春天》有些心存疑虑，当落魄不堪的希特勒出现在台上时，一切的顾虑都烟消云散，观众开始乐此不疲，这部构想中的拙劣之作大受欢迎。出乎意料的结局让原有的计划陷入进退两难的境地，布鲁姆想解雇所有职员，而比亚里斯托克则另有打算，争论之时，兴奋不已的罗杰和卡门赶来庆祝，而气急败坏的弗朗茨也紧随其后，挥枪要为被诋毁的希特勒复仇。混乱中，警察赶到现场，不仅抓走了弗朗茨，还看到了比亚里斯托克桌上的两个账本，因涉嫌逃税而将其逮捕。