在音乐方面，正如这时代他的作风那样，明显地受到瓦格纳的影响，此剧中使用了引导动机、废除编号、情景描写由管弦乐去进行等乐剧手法。但是正如他本人所叙述的，瓦格纳主义自始至终只是次要的。此部歌剧的声乐部分是根据俄国民谣做成的、亲和力强，特别是作曲家为剧中人物的性格所安排的音乐，手法各自不同，并且区分鲜明，这是必须一提的。

序幕与第一幕：48分 第二幕：46分 第三幕与尾幕：24分

时间：杜撰的时代

地点：故事王国

国王多顿 男低音

王子格维顿 男高音

王子阿夫隆 男中音

将军博尔肯 男低音

阿美尔法 皇家女总管 女低音

星相家 男高音

谢玛卡 汉王 女高音

金鸡 女高音

士兵、百姓、美女、舞蹈家等。

序幕：一位星相家出来宣称，他将使用神秘力量，把观众送往古代某地。铜管的小喇叭吹出主题旋律，刚强而有力，而整个乐队呼应着神秘的和声，音乐继续一刻之后，幕启。

从加上弱音器小号的金鸡动机开始，后半变成金鸡的动机。随后接连出现以大提琴为中心的谢玛汉王的动机，以及《太阳颂歌》的旋律，然后有钟声相伴的星象师动机也出现了。当法国号幻想般引接后，星象师走到幕前对观众说，现在即将开始演出的是古老的童话故事，内容是杜撰的，但是其中却含有对善良者的好教训。在第一幕多顿王豪华的宫殿在表示王子们的动机中幕落。

第一幕 多顿王豪华的宫殿

国王多顿性善饮酒作乐、好色，或躺卧养神而倦于政事，因此颇受政敌攻击，更为邻国好胜而苦恼。在某一次贵族聚会中，多顿王对众人说：“我年轻时以勇敢善战闻名，使四周邻国都跪地求饶，然而很久以来我已经远离征战的生活，只想过着平静愉快的岁月。不料邻国仍不停骚扰和入侵边境，让我提心吊胆，这究竟是怎么回事?”

王子格维顿听了父王的苦恼后便提议说“把军队从边境撤回来”，这是一首相当快活、天真的歌曲。他说：“和邻国的纷争总是发生在边境，我们只要把军队撤回，在首都贮备丰富的粮食。当敌国军队在乡村和田间撒野时，军队便在城奄好好吃喝、睡觉，养精蓄锐，最后才突然反击，将敌人一举歼灭。”

国王听了颇有同感，表示赞成，贵族们对王子的智慧由衷佩服。不料大臣博尔肯却反驳说：“这种想法太幼稚、愚蠢。若是敌人进逼城墙，用大炮轰皇宫，不要三两下就变成废墟了！”国王听了先愣半晌，经过仔细思考后他发觉博尔肯说得没错。

接着格维顿的弟弟阿夫隆王子又提议说：“在邻国进攻的一个月前，由我方先攻击。”国王和大部分贵族都赞成阿夫隆意见，只有一个大臣反问道：“有谁能在一个月前知道敌人来袭的消息?由于这个大臣不识相地乱反驳，把国王激怒了，阿夫隆王子愤怒地抽出剑向大臣攻击而来，这个大臣立刻落慌而逃。可国王还是很苦恼地说：“究竟怎么办才好呢?”

这时有贵族提议说，此事是否可以和女占师和魔术师商量看看。当大家在争论究竟采用何种战术时，星象师出现了。他把一只能预知敌人来袭的金鸡呈献给国王。紧接着金鸡就叫出：“基利基、基利咕咕!躺着活埋吧”，众人看到这只奇妙的金鸡都惊讶不已。

国王命令说：“实在太奇妙了，立刻让这只金鸡留守在皇宫的尖塔上，由它守望并预告敌人入侵的消息。”然后告诉星象师，他可以提出任何想要的东西。星象师说：“权力、财富和地位，只会惹来更多的敌人，这些我都不想要，我最重视的是爱”。但请求签署一张正式文件，书明国王所答应的绝不食言。国王说：“我的话便是法律，不必签署文件。你不用对我的话怀疑，若是想到要什么随时前来即可。”星象师鞠躬致谢后退去。

金鸡在尖塔上叫说：“基利基!躺着治国吧！”国王觉得无比满意与幸福，无意走到寝宫，想就地小睡片刻。宫女出现了说，随地都可以改成卧室，于是要仆人们取来有锦被床铺，然后又送来满盛山珍海味的盘子。国王大吃大喝后睡意就来，于是躺在床铺上。金鸡依旧叫着；“躺着治国吧”，而国王则很快进入梦乡。士兵们也跟着睡着了，整个首都安静了下来。管弦乐静静地奏着催眠的音乐。

突然金鸡大叫着：“警戒吧！小心啊！”(这个动机是“躺着治国吧”的反进行形)人们从梦中惊醒，无比担忧，场面大乱。大臣博尔肯跑进来摇醒国王，告诉他金鸡提出警告了，一定是敌人入侵了。

国王向全国老百姓宣布国家遇到了危难，要大家做好应战准备。贵族们也武装起来，聚集到皇宫。国王命令两位王子率领军队前往沙场，不料两人竟踌躇不前，国王训戒他们一顿后，把军队分成两队，让他们各自率领一队，并警告不可自相残杀，于是王子们便嘀咕着出发了。

金鸡接着又叫“躺着治国吧”，国王便再度横卧床上，然后问宫女刚才所做的梦结果如何。宫女胡猜着说：“是国际象棋的梦、或是因小恶魔的帮助洗过澡后变年轻的梦?最后大叫说：“我知道了”，她指着星象图 (这时奏出国王在梦中所见谢玛汉皇后的动机)说：“是那个拥抱美丽姑娘的梦吧?”然后国王又睡着了，继续梦见那陌生的美女。

当守卫刚刚睡着，整个首都静悄悄时，金鸡又高声喊叫：“警戒吧！”人们再度醒过来，大臣飞也似地跑进来，摇醒国王。国王虽然埋怨说：“老年人也得上战场不成?”仍然命令手下准备武器与装备。然后在百姓的合唱《吾父圣王、乌拉》目送下，随着雄壮的进行曲，亲自带领军队开往战场。

第二幕 被悬崖峭壁围绕的岩石山谷。

这是阴森恐怖的战场之夜，山谷间尸体遍布，多顿王的军队静静走近。很多人都被尸体绊倒，国王看到两位王子都被杀后，悲痛欲绝。大臣说悲伤已经无济于事，激励他必须奋勇抗敌，国王很快恢复冷静。

这时东边露出曙光，可以看到山麓洼地有豪华的帐棚。国王命令大炮对准这个帐棚，没想到帐棚在阳光的照耀下轻轻开启，美丽的谢玛汉王在四名女奴的陪伴下出现，唱出了著名太阳颂歌《请回答，英明的苍天》。这是一首咏叹调，她一面赞美东升的旭曰，一面怀念着东方的出生故里，这是使用亚洲式音阶的名曲。

起初以警戒眼神注视女王的多顿王，不久敌意全消，然后走到她前面盘问：“你是谁”。她回答说：“我是汉王谢玛卡，是为了夺取你的城市来到这里。”国王觉得很奇怪，反问说：“想夺城掠地，不是需要强大军队吗?”但皇后却说：“只靠我的美貌就够了”，然后取出一个酒杯给国王。国王存着疑心，要她先喝，谢玛卡微笑着先喝一口，然后交给国王。

这时山谷中的尸体都掩埋干净，野地上铺好毛毡，国王坐下后开心地和谢玛卡共饮。女王说昨晚因春天的气息，被热情所苦恼着，国王也说：“我做了战栗的爱之梦”，这时大臣不识相地说出扫兴的话，皇后说她不喜欢这个男人，请国王把他遣走。国王真的命令大臣离开。

接着女王立刻倾倒在国王身上，并安静地唱出《脱掉这难耐的衣裳吧》。她在这首诱惑的歌曲中唱着：“在进入夜晚的床铺前，她裸露的玉体，美如白色大理石，“然后观察国王的反应。随后她又唱出东方味道的《啊，青春很快就会枯萎》，继续挑逗国王。

女王娇嗔地要国王也唱一首歌，尽管国王表示他一生都不曾唱过歌，但还是笨拙地开始唱出《我爱你》。女王开怀大笑说：“你的儿子们为争夺我的爱，就彼此残杀，丢掉生命。”国王听了悲叹说这两个孩子实在是太傻了。接着，变成是女王回忆起东方幻想般的祖国而啜泣起来。

国王安慰她不要哭泣，要拿出勇气。女王遂破泣为笑，并表白她所感受到的幸福，然后她邀国王共舞。国王虽然表明从年幼起就不曾跳舞，但女王还是为他脱掉盔甲，盖上头布拉他一起跳舞。

跳完了舞蹈，国王跪在女王面前表示“我要把我的国家和自己都献给你” 女王欣然接受，国王便下令准备和新娘归国，于是在女奴们嘲笑般的合唱目送，以及士兵们的万岁声中起程回宫。

第三幕 皇宫前的广场

百姓们担心着国王军队的安危。皇家女总管阿美尔法出现，宣告王子们已战死，国王带着新娘安然回来。当众人带着可怕预感出迎时，先传来华丽的信号曲，接着是进行曲。队伍的开头是国王的士兵们，然后是女王侍从的巨人、侏儒、独眼人、长角者、狗头人、黑人和女仆。

这时候，星象师出现，告诉国王：“我最想要的是这位姑娘，请照约定，把谢玛卡女王赏给我！”国王很着急地答说：“我虽然有这样的承诺，但任何事都有它的界限。如果要求别的东西，例如金银珠宝、贵族头衔，甚至王国的一半疆土，我都愿意给你。”可是，星象师还是坚持要这姑娘。国王因此被激怒，他命令卫兵把星象师拖走。由于星象师凶暴地反抗，国王一气之下就用王杖击打他的头部，结果星象师便一命呜呼。

说也奇怪，就在这刹那太阳躲进乌云里，天上雷电交作。国王很懊悔、害怕，女王笑着为他打气，要他不要担心。当国王想和女王亲吻时，女王生气地说：“你只是个废物，癞蛤蟆休想吃天鹅肉！”然后把他推倒。这时金鸡大叫着“基利基咕咕！我要啄破这个老混帐的头！”然后从尖塔飞下来，停在国王的头顶上，开始用尖喙袭击他，国王很快便倒地上。接着谢玛卡就发出使人寒毛栗立的狞笑声，和金鸡消失无踪。百姓们唱出哀悼国王驾崩的合唱，幕落。

在收场语中，星相师又复活了，他对观众说，这不过是寓言，幻梦一场。不用过分惊慌。”说完便一鞠躬又失去踪影。在金鸡动机高鸣之间，全剧告终。