15.转换期间:2007-05-20至2010-11-20

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2006-12-06

18.上市流通量(元):320000000.00

19.公司地址:浙江省舟山市

20.法人代表:傅国定

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:

24.回售条件:在转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，或募集资金用途发生改变时，持有人有权将持有的可转债以面值105%(含当期利息)的价格回售予公司。

25.回售价格(元):105

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:-

28.到期赎回价格(元):

30.提前赎回日期:-

31.提前赎回条件:在转股期内，如公司股票连续30个交易日内至少20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按面值105%(含当期利息)的价格赎回全部或部分的可转债。

32.提前赎回价格(元):105

33.初始转股价格(元):6.28

34.最新转股价格(元):3.57

公司计划募集资金32,000万元(含发行费用)。将用于以下项目建设：

1．收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备

公司与张家口新元纺织有限公司达成意向，公司以现金收购新元公司现有棉纺、亚麻纺的全部生产设备。根据浙江勤信资产评估有限公司（浙勤信评报字第75号）对上述设备的评估，评估价值为3,655万元，经双方协商实际收购价格为3,500万元。

2．河北张家口新建50,000锭麻棉混纺及15,000锭亚麻纺项目

该项目已经冀发改工业1250号文批准立项，项目总投资8,500万元。项目建设内容为建成15,000锭亚麻纯纺和50,000锭麻棉混纺生产规模。项目建成后将形成年产亚麻纱和麻棉纱产品2,500吨、5,000吨的生产能力。

3．河北沽源亚麻产业基地建设技改项目

该项目已经张发改工业43号文批准立项，项目总投资3,000万元。项目建设内容为建成4条打成麻生产线。项目建成后将形成年产打成麻3,200吨、短麻3,000吨的生产能力。

4．新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目

该项目已经塔地计基24号文批准立项，项目总投资4,800万元。项目建设内容为建成6条打成麻生产线。项目建成后将形成年产打成麻4,800吨、短麻4,500吨的生产能力。

5．公司本部羊绒混纺纱技术改造项目

该项目已经浙经贸投资850号文批准立项，项目总投资2,050万元。项目建成后将形成年产羊绒混纺纱250吨的生产能力。

6．公司本部10,000锭亚麻纺技术改造项目

该项目已经浙经贸投资851号文批准立项，项目总投资5,750万元。项目建成后将达到年产亚麻纱产品1,700吨的生产能力。

7．浙江嵊州新建5,000锭亚麻纺项目

该项目已经浙发改产业700号文批准立项，项目总投资3,850万元。项目建设内容为建成5,000锭纺纱生产规模。项目建成后将形成年产亚麻纱产品850吨的生产能力。

8．金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目

该项目已经浙发改产业821号文批准立项，项目总投资8,930万元。项目建设内容为新建纺机、塑机、服装厂房(仓库)及购置新设备。项目建成后年产新型纺机产品200台以上，GE和GEK系列注塑成型机年产能力由现在的1,000台提升到1,800台以上，针织、梭织服装生产规模比现有扩大近2倍。

金鹰以制造麻、毛、丝、绢纺成套机械装备和注塑机械系列设备为基础产业，并建立了绢纺、亚麻纺、制丝，以及与之配套的织造、染整、制衣生产基地。开创了国内独树一帜的纺机产品研制开发与纺织工艺实践紧密结合、不断改良、提高，机械制造与试验、生产基地建设并驾齐驱、同步发展的金鹰特色优势。形成了为国内外客户提供成套装备及项目设计、工艺技术培训等全方位配套服务的独特专业技术优势。 1992年以来，连续13年居全国百家纺机骨干重点企业前十强。公司现拥有国内最大规模的60000锭绢纺和73000锭亚麻纺织产业，国内同行中显示了日趋强盛的优势地位。金鹰在巩固强化纺机、塑机、纺织主营业务地位的同时，不断发展、提升食品机械制罐设备和动力机械等产品，在新领域中则以高起点、高品位展示金鹰新的业绩。

在“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”获得者、“全国劳动模范”傅国定董事长带领下，金鹰人以发展民族工业为已任，以“矢志奉献、追求卓越”的共同价值观，始终恪守“品质至上、至诚至信”的经营理念，不负众望，着力创造、培育一流的品牌，奉献“金鹰”的真诚与力量。